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06/2026

BAIN CAPITAL prend le contrôle de Everllence

ALLEMAGNE Industrie & Production / Aéronautique, Naval & Défense / Moteurs & Systèmes EV 3b - 100b EUR

Contexte

Bain Capital a conclu un accord avec Volkswagen Group pour acquérir une participation majoritaire dans Everllence, anciennement connue sous le nom de MAN Energy Solutions, dans le cadre d’une opération de carve-out. Volkswagen conservera une participation au capital et demeurera un partenaire à long terme de l’entreprise. L’opération permet à Everllence de franchir une nouvelle étape de son développement en tant que plateforme industrielle indépendante, tout en bénéficiant de l’expertise opérationnelle et des ressources internationales de Bain Capital. La stratégie post-acquisition doit notamment porter sur l’expansion des activités de services auprès de la base installée, le développement des applications dans la défense navale, l’accélération des plateformes de carburants alternatifs destinées à la décarbonation du transport maritime et le développement des solutions de production d’électricité distribuée. L’opération constitue ainsi une acquisition sponsor-led de type carve-out, permettant à Bain Capital de prendre le contrôle d’un actif industriel stratégique précédemment détenu par un groupe automobile, tout en laissant Volkswagen au capital. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles.

Everllence, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Everllence est un développeur et fabricant global de moteurs marins et power engines 2-stroke et 4-stroke, ainsi que de turbomachinery. La société est l'un des leaders mondiaux dans son secteur, servant des customers à travers le shipping global, la naval defense, la power generation et l'industrial processing. Everllence maintient l'un des plus extensive aftermarket service networks dans le secteur, avec plus de 140 service locations worldwide. La société dispose d'un réseau de manufacturing facilities et de service locations à travers l'Europe, l'Asie et les Americas. Everllence est headquartered en Europe et opère globalement. Les produits et services d'Everllence supportent des customers globalement au core de leurs operations. La société développe des platforms de alternative fuel pour la decarbonization du shipping global et expand son rôle dans la naval defense. Everllence capture également des opportunités significatives dans la behind-the-meter power generation pour data centers et industrial infrastructure.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

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EV / Chiffre d'Affaires

1.9x

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

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Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
4900M
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2024
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Everllence par BAIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : everllence

Acquéreur: bain capital