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06/2026

COVELYA GROUP racheté par KRAKEN ROBOTICS

ROYAUME-UNI Industrie & Production / Aéronautique, Naval & Défense / Naval EV 500M - 1.5b CAD

Contexte

Kraken Robotics a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Covelya Group, dans le cadre de la plus importante acquisition de son histoire. Cette opération marque une étape décisive dans la stratégie de changement d’échelle du groupe et dans sa volonté de s’imposer comme un acteur de référence des technologies sous-marines. Le rapprochement repose avant tout sur une forte complémentarité industrielle et technologique. Kraken apporte ses expertises dans les sonars à ouverture synthétique, les batteries sous-marines haute performance et les systèmes robotiques autonomes, tandis que Covelya complète l’ensemble avec ses solutions de positionnement acoustique, de navigation, d’imagerie, de traitement de données et de surveillance sous-marine. Ensemble, les deux sociétés ambitionnent de constituer une plateforme intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations sous-marines, depuis la collecte des données jusqu’à leur analyse et leur exploitation opérationnelle. L’acquisition permet également à Kraken de renforcer significativement sa présence commerciale et sa base installée. Avec un chiffre d’affaires d’environ 365 M$ en 2025 et plus de 700 clients répartis entre les secteurs de la défense, de l’énergie offshore, de la cartographie marine et des infrastructures sous-marines critiques, Covelya apporte une dimension supplémentaire au groupe combiné. La transaction sera financée par une combinaison de numéraire et d’actions émises aux actionnaires de Covelya. Les financements nécessaires ont été sécurisés et les principales autorisations réglementaires et boursières ont été obtenues, ouvrant la voie à une finalisation attendue début juillet 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Enfin, cette opération intervient dans un contexte de croissance soutenue des investissements consacrés aux systèmes navals autonomes, à la surveillance maritime et à la protection des infrastructures critiques. Le nouvel ensemble se positionne ainsi sur l’un des segments les plus porteurs des marchés mondiaux de la défense et des technologies maritimes.

COVELYA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Covelya Group est un groupe international spécialisé dans les technologies critiques destinées aux opérations sous-marines, à la navigation, au positionnement acoustique et à la collecte de données océaniques. Basé au Royaume-Uni, le groupe rassemble plusieurs sociétés reconnues dans leurs segments respectifs et dispose d’une présence mondiale auprès des marchés de la défense, de l’offshore, de la recherche scientifique et des infrastructures maritimes. L’activité de Covelya repose sur un portefeuille de marques technologiques complémentaires. Sa filiale la plus emblématique, Sonardyne, développe des systèmes de positionnement acoustique, de navigation et de communication sous-marins utilisés par les marines militaires, les opérateurs offshore et les instituts de recherche. Le groupe comprend également EIVA, spécialiste des logiciels de traitement de données hydrographiques et de gestion d’opérations sous-marines, ainsi que Voyis Imaging, acteur reconnu dans les systèmes d’imagerie optique et laser haute résolution destinés à l’inspection sous-marine. Covelya intègre également des sociétés spécialisées dans les capteurs océanographiques, les solutions de surveillance environnementale, les technologies sonar et les équipements dédiés aux opérations autonomes en milieu marin. Cette combinaison de logiciels, de capteurs, de systèmes de navigation et de solutions d’imagerie lui permet de proposer des offres complètes couvrant l’ensemble du cycle de collecte et d’exploitation de données sous-marines. Le groupe sert plus de 700 clients dans le monde et bénéficie d’une forte exposition aux marchés de la défense navale, de l’énergie offshore, des infrastructures critiques et de la recherche océanographique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (CAD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b CAD

Fourchette de CA: 250M - 500M CAD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M CAD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de COVELYA GROUP par KRAKEN ROBOTICS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : covelya group

Acquéreur: kraken robotics