mynth
08/2020

BABILOU FAMILY

Acquis par

ANTIN INFRASTRUCTURE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

Contexte

Antin Infrastructure Partners est entré au capital de Babilou Family par le biais d'un rachat d'actions auprès des actionnaires existants, devenant ainsi le nouvel actionnaire de référence sans déclencher d'augmentation de capital ni de sortie totale de la part d'aucun des investisseurs actuels. Les frères Carle, Raise et TA Associates ont tous conservé leurs participations. Les frères fondateurs continuent de coprésider le conseil d'administration et de gérer l'entreprise. La transaction est structurée comme un transfert de leadership au niveau des actionnaires, Antin prenant la position de principal actionnaire de la famille Carle tandis que cette dernière reste activement impliquée dans l'entreprise.

BABILOU FAMILY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Babilou Family est le premier opérateur européen de crèches privées et d'entreprises, fondé en 2003. La création de l'entreprise a bénéficié d'une évolution réglementaire majeure en 2002, lorsque la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a ouvert ses dispositifs de soutien financier au secteur privé, permettant ainsi aux familles d'accéder aux crèches privées au même tarif que les structures publiques. Grâce à une croissance organique et à des acquisitions, notamment en Chine, Babilou est devenu un acteur majeur de la petite enfance en Europe.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec BABILOU FAMILY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BABILOU FAMILY par ANTIN INFRASTRUCTURE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : babilou family

Acquéreur: antin infrastructure