GALILEO GLOBAL EDUCATION
Acquis par
TETHYS INVEST, CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD) & MONTAGU PRIVATE EQUITY
GALILEO GLOBAL EDUCATION racheté par TETHYS INVEST, CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD) & MONTAGU PRIVATE EQUITY
Contexte
Tethys Invest et CPPIB ont acquis le contrôle conjoint de Galileo Global Education auprès du fonds américain Providence Equity. Tethys, déjà actionnaire minoritaire, a renforcé sa participation de 25% à environ 37%, atteignant ainsi la parité avec le nouvel entrant CPPIB (~37%). Montagu Private Equity a rejoint le consortium en prenant une participation d'environ 17%, tandis que Bpifrance a conservé sa position minoritaire (<10%). L'opération s'est déroulée à l'issue d'un processus compétitif auquel ont participé d'importants fonds de capital-investissement mondiaux (KKR, BlackRock), mais a finalement été attribuée à ce consortium d'investisseurs de long terme, en ligne avec la vision du management pour une croissance durable.
GALILEO GLOBAL EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Galileo Global Education est un leader mondial dans l'éducation supérieure privée. Il exploite un réseau de 42 établissements (en incluant Paris School of Business, Cours Florent, Strate, Atelier de Sèvres) sur 15 pays. Le groupe accueille 100 000 étudiants, proposant des cours allant de la Digital et du Design à l'Art et à la Gestion.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec GALILEO GLOBAL EDUCATION
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | GALILEO GLOBAL EDUCATION | EMLYON | FRANCE | Distribution & Biens de Consommation | Galileo Global Education, aux côtés de Bpifrance et BioMérieux, a acquis une participation de 46,5 % dans EMLyon, facilitant ainsi la sortie du précédent investisseur en capital-investissement, Qualium Investissement. La Chambre de Commerce de Lyon (CCI) reste l'actionnaire majoritaire avec 51%. L'opération comprenait une augmentation de capital de 50 millions d'euros, portant la capacité totale d'investissement de l'école à plus de 100 millions d'euros. La logique stratégique s'articule autour du plan « Confluences 2025 », mettant l'accent sur le recrutement international à travers le réseau mondial de Galileo, « l'hybridation » transversale avec les écoles de design et d'ingénieurs et la transformation numérique. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, Guillaume Pepy (ancien PDG de la SNCF) a été nommé Président du Conseil de Surveillance, tandis qu'Isabelle Huault conserve la présidence exécutive. |
| 04/2018 | TETHYS INVEST | GALILEO GLOBAL EDUCATION | FRANCE | Distribution & Biens de Consommation | Tethys Invest a acquis une participation minoritaire d'environ 20 % dans Galileo Global Education. Les actions ont été vendues par l'actionnaire majoritaire, Providence Equity Partners, qui conserve le contrôle du groupe aux côtés des investisseurs minoritaires existants, CDC International Capital et Mubadala. La transaction a été exécutée sans banque d'investissement mandatée. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Galileo visant à diversifier sa base d'actionnaires avec des partenaires à long terme capables de soutenir l'expansion internationale, notamment en Afrique et dans les secteurs EdTech/Santé. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GALILEO GLOBAL EDUCATION par TETHYS INVEST / CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD) / MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : galileo global education
Acquéreur: montagu private equity / cppib (canada pension plan investment board) / tethys invest