À quelle valeur d'entreprise GROUPE EDH a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE EDH par IK PARTNERS en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE EDH lors de son rachat par IK PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE EDH est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE EDH a-t-il été racheté par IK PARTNERS ?

GROUPE EDH a été racheté par IK PARTNERS en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE EDH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE EDH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE EDH lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE EDH est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE EDH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE EDH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-ter/EDH-excelle-pour-son-LBO-ter-320512#:~:text=En%20accueillant%20IK%20Investment%20Partners,%C3%A0%20la%20consolidation%20du%20march%C3%A9

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationGROUPE EDH

01/2020

GROUPE EDH racheté par IK PARTNERS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / Établissements d'Enseignement EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le Groupe EDH a finalisé son troisième LBO (LBO Ter). L'actionnaire majoritaire existant, Quilvest Private Equity, a conservé le contrôle tout en accueillant IK Investment Partners en tant que nouvel actionnaire minoritaire. L'équipe de direction a également réinvesti de manière significative. La transaction a été très compétitive, attirant une dizaine de candidats. Elle est soutenue par un financement à palier unique (unitranche) fourni par les prêteurs historiques CIC Private Debt et Idinvest, avec un effet de levier d'environ 5,0 fois l'EBITDA. Le groupe vise à poursuivre sa stratégie de croissance externe agressive (à la suite des récentes acquisitions de Brassart, Aries et Cesine en Espagne) afin de consolider le marché fragmenté.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Platina Equity Solutions en 2014 et Quilvest Capital Partners en 2017. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

GROUPE EDH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Le Groupe EDH est un éminent groupe français d'enseignement supérieur privé spécialisé dans la communication (EFAP), la gestion culturelle (ICART), le journalisme (EFJ) et le design/création numérique (Brassart/Aries). Sous la direction d'Amin Khiari, le groupe a agrégé plusieurs écoles pour former une plateforme qui accueille plus de 7 000 étudiants sur 13 campus en France et 4 sites internationaux (New York, Shanghai, Alger, Santander).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec GROUPE EDH

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2022	FIVE ARROWS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Five Arrows Principal Investments a conclu un accord d'exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Quilvest Capital Partners et IK Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, l'équipe dirigeante dirigée par Amin Khiari réinvestissant significativement pour conserver un rôle central...
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09/2014	PLATINA EQUITY SOLUTIONS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Platina Equity Solutions a acquis une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de son fondateur. L'opération a été structurée sous la forme d'un Management Buy-In (MBI) avec un ancien cadre du Pôle Léonard de Vinci comme Président du Directoire pour conduire la transformation du groupe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE EDH par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe edh

Acquéreur: ik partners