AVIACTION racheté par ARTÁ CAPITA
Contexte
Artá Capital a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital d'Aviaction auprès de Buenavista Equity Partners, marquant ainsi la sortie totale de cette dernière après une période de détention de six ans. Depuis 2019, Buenavista a transformé l'entreprise d'un spécialiste de niche en cabine (AIRE) en un leader diversifié du MRO grâce aux acquisitions stratégiques d'Air Clean Textil et Servitec. Cette phase réussie d'achat et de construction a permis à Aviaction de doubler ses revenus pour atteindre près de 27 millions d'euros d'ici fin 2024. La logique stratégique d'Artá Capital est d'utiliser Aviaction comme plate-forme principale pour consolider davantage le secteur fragmenté de la maintenance aéronautique espagnole. L'entreprise entend soutenir l'équipe de direction existante, dirigée par le PDG Juan Antonio Carrasco, dans l'expansion des capacités techniques et l'ouverture de nouveaux ateliers. Cette transaction représente le quatrième investissement d'Artá Capital Fund III. L'opération a été soutenue par Deloitte Corporate Finance (Financial & Debt) et Eversheds Sutherland (Legal) pour l'acheteur, tandis que Greenhill Mizuho et Addleshaw Goddard ont conseillé le vendeur.
AVIACTION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Aviaction est le principal fournisseur espagnol de services de maintenance de cabine et de ligne d'avions, dont le siège est à Madrid. Le groupe opère à travers deux sociétés spécialisées primaires : AIRE, qui se concentre sur l'ingénierie, la fabrication et la maintenance de cabine d'avions, et SERVITEC, leader en maintenance de ligne d'avions dans les principaux aéroports espagnols. Son modèle d'affaires couvre l'ensemble du cycle de vie des intérieurs d'avions, des réparations de routine aux projets de modification complexe de cabine, ainsi que des services de maintenance de ligne critiques pour les grandes compagnies aériennes internationales. Avec plus de 25 ans d'expérience, la société agit en tant que partenaire technique stratégique pour les transporteurs, garantissant la prêt à l'exploitation opérationnelle et la conformité réglementaire. L'organisation a réussi à diversifier ses capacités grâce à une stratégie d'achat et de développement, ce qui a permis de doubler son chiffre d'affaires malgré les défis du secteur aérien mondial ces dernières années.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AVIACTION par ARTÁ CAPITA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : aviaction
Acquéreur: artá capita