NOVARIA GROUP racheté par ARCLINE INVESTMENT MANAGEMENT
Contexte
Arcline Investment Management a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du groupe Novaria auprès de KKR dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. L'accord marque la sortie complète de KKR, qui avait soutenu l'expansion rapide de Novaria depuis 2020. La logique stratégique d'Arcline est de tirer parti de Novaria en tant que plateforme de premier plan pour une consolidation plus poussée sur le marché très fragmenté des composants aérospatiaux. La transaction intervient dans une période de forte demande pour le transport aérien commercial et d'augmentation significative des taux de construction OEM (plateformes Boeing MAX, 777 et Airbus). Arcline a l'intention de s'associer à l'équipe de direction existante, dirigée par le fondateur Bryan Perkins, pour continuer à exécuter une stratégie d'innovation et d'acquisitions de niche. L'opération a été conseillée par Guggenheim Securities (Financial) et Ropes & Gray LLP ainsi que Paul Hastings LLP (Juridique).
NOVARIA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Novaria Group est un prestataire de premier plan de composants et de processus hautement conçus et spécialisés pour les industries aérospatiale et de défense mondiales. Établie à Fort Worth, au Texas, l'entreprise opère comme une famille de fournisseurs de confiance, livrant des matériels critiques pour les missions, notamment des lavettes aérospatiales, des espaces, des paliers lisses et des composants de moteur. Ses produits sont essentiels à l'intégrité structurelle des aéronefs et peuvent être trouvés sur presque tous les plateformes commerciales Boeing et Airbus en service, ainsi que sur des programmes militaires à forte croissance comme le F-35. Le modèle d'affaires repose sur être un "un seul point de contact" pour plus de 3 000 clients, en s'appuyant sur un contenu de source unique significatif et une stratégie d'achat et de construction robuste qui a récemment inclus l'acquisition d'Anillo Industries pour élargir son pied-à-terre Airbus.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | LOAR GROUP | LMB AEROSPACE | FRANCE | Aerospace, Naval & Defense | Loar Group a acquis 100 % de LMB Aerospace auprès d'un consortium dirigé par Tikehau Capital (Aero Fund), Amundi et IDIA Capital Investissement. La transaction représente un multiple significatif pour Tikehau (>2,5x MOIC), doublant la valorisation d'entrée par rapport à 2021... |
| 12/2025 | FAE TECHNOLOGY | KAYSER ITALIA | ITALIE | Aerospace, Naval & Defense | FAE Technology S.p.A. a finalisé le premier bouclage de l'acquisition de 100% du capital social de Kayser Italia S.r.l. et Kayser Space Ltd. Cette transaction marque officiellement le lancement de la division FAE Technology Space, une nouvelle unité commerciale dédiée au soutien à l'exploration spatiale et à la recherche en microgravité... |
| 10/2025 | ARTÁ CAPITA | AVIACTION | ESPAGNE | Aerospace, Naval & Defense | Artá Capital a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital d'Aviaction auprès de Buenavista Equity Partners, marquant ainsi la sortie totale de cette dernière après une période de détention de six ans... |
| 09/2025 | SODERO | CORAXES | FRANCE | Aerospace, Naval & Defense | Sodero a acquis avec succès une participation minoritaire dans Coraxes pour accélérer la montée en puissance industrielle de l'entreprise et soutenir son ambitieuse « Feuille de route 2030 ». Sodero rejoint l'actionnaire historique de capital-investissement de la société, s'alignant ainsi parfaitement pour fournir un solide soutien financier... |
| 08/2025 | THEON INTERNATIONAL | KAPPA OPTRONICS | ALLEMAGNE | Aerospace, Naval & Defense | THEON International a acquis 100% de Kappa Optronics. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de THEON visant à étendre son portefeuille de produits à l'optronique « basée sur plate-forme » (caméras montées sur des véhicules/avions) et renforce son empreinte industrielle en Allemagne, à la suite d'investissements antérieurs dans Harder Digital et Andres Industries... |
| 07/2025 | TRITON PARTNERS | MACGREGOR | FINLANDE | Aerospace, Naval & Defense | Cargotec a conclu un accord pour la cession de sa branche d'activité MacGregor à Triton. Cette opération constitue l'étape finale de la stratégie de Cargotec visant à séparer ses activités (faisant suite à la scission de Kalmar)... |
| 07/2025 | VINCI ENERGIES | WÄRTSILÄ SAM ELECTRONICS | ALLEMAGNE | Aerospace, Naval & Defense | VINCI Energies, à travers sa marque Actemium, a signé un accord en vue d'acquérir Wärtsilä SAM Electronics GmbH auprès du groupe finlandais Wärtsilä Corporation. L'opération s'inscrit dans la stratégie de VINCI visant à renforcer ses activités dans les services à l'industrie et à accroître sa présence sur le marché allemand de la défense, tout en complétant son expertise dans les systèmes électriques et les automatismes destinés aux applications navales... |
| 07/2025 | SAFRAN | COLLINS AEROSPACE (ACTUATION & FLIGHT CONTROL BUSINESS) | ÉTATS-UNIS | Aerospace, Naval & Defense | Safran a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des activités Actuation et Contrôle de Vol de Collins Aerospace (société RTX). Afin de répondre aux exigences réglementaires antitrust, Safran a simultanément finalisé la cession de ses activités nord-américaines d'actionnement électromécanique (générant 65 M$ de chiffre d'affaires) au groupe Woodward... |
| 06/2025 | REDWIRE CORPORATION | EDGE AUTONOMY | ÉTATS-UNIS | Aerospace, Naval & Defense | Redwire Corporation a finalisé l'acquisition de 100 % d'Edge Autonomy auprès d'AE Industrial Partners et de ses sociétés affiliées. La transaction stratégique, approuvée par les actionnaires de Redwire le 13 juin 2025, fait de l'entité issue du regroupement un leader mondial à grande échelle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense... |
| 06/2025 | INESPASA | UMI AERO GROUP | ESPAGNE | Aerospace, Naval & Defense | Inespasa a acquis les 50 % restants du groupe UMI Aero auprès de son partenaire de longue date Mecanizados Eulogio Peña (Meupe), devenant ainsi l'unique propriétaire du consortium. Cette transaction stratégique répond à la volonté actuelle de l'industrie aérospatiale de regrouper ses fournisseurs, notamment encouragée par Airbus pour simplifier son portefeuille de sous-traitants... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVARIA GROUP par ARCLINE INVESTMENT MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: arcline investment management