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03/2024

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI)

Acquis par

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Le groupe ADIT a acquis une participation majoritaire de 66 % dans DCI, marquant ainsi la privatisation officielle du groupe. La transaction a consisté pour ADIT à acquérir l'intégralité de la participation de 33,33 % détenue par Sofema et une participation de 21,56 % de l'État français. L'État français conserve une participation de 34 % de "minorité de blocage" pour sauvegarder des intérêts stratégiques. Cette fusion donne naissance à un champion français du "soft power" et de l'intelligence économique, associant l'expertise militaire de DCI à l'influence stratégique d'ADIT. La feuille de route stratégique prévoit la modernisation des services à travers la numérisation, l'expansion de la présence en Europe de l'Est (Ukraine/Pologne) et en Afrique (où le chiffre d'affaires a atteint 15 % du total), ainsi que le renforcement des liens avec les fabricants de défense français.

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

DCI est l'opérateur officiel pour le transfert du savoir-faire du ministère des Armées français à ses partenaires internationaux. Il propose des formations spécialisées, du conseil et une assistance technique dans les domaines terrestre, aérien et naval. Le groupe joue un rôle essentiel dans le rayonnement international de la France, en entretenant des liens étroits avec les décideurs militaires au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et, de plus en plus, en Afrique. Composé en grande partie d'anciens militaires (80 %), il facilite l'intégration des technologies de défense françaises (BITD) pour les forces alliées étrangères et gère des contrats stratégiques tels que l'Académie de l'air du Qatar.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) par ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : defense conseil international (dci)