DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) racheté par ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

Cette transaction représente le cinquième LBO consécutif de l'entreprise, marquant une restructuration importante mais familière de sa table de capitalisation. Le nouveau sponsor financier principal intervient pour fournir avec succès une sortie à plusieurs fonds d'investissement minoritaires en place. Une caractéristique déterminante de cette opération est le réinvestissement massif et à grande échelle de la part de la direction exécutive et d’une vaste cohorte d’employés clés, garantissant un profond alignement stratégique...

Abénex a structuré avec succès un véhicule de continuation pour acquérir une participation majoritaire de 55 % dans Europa Group, facilitant ainsi un important rachat par emprunt secondaire et le transfert des actifs de son cinquième fonds phare. Cette opération stratégique marque un changement charnière dans la gouvernance du groupe, permettant aux fondateurs d'enclencher une transition managériale structurée tout en conservant une participation minoritaire significative de 35%...

PROMAN a finalisé l'acquisition de la startup française Onestaff. Cette transaction marque la deuxième acquisition digitale majeure du groupe en un an, après l'intégration de l'agence en ligne Iziwork. La justification stratégique de cet accord est de combler le fossé entre le travail temporaire traditionnel et l'économie indépendante en plein essor. En intégrant la technologie de mise en relation basée sur l'IA d'Onestaff et sa base de données de 60 000 professionnels indépendants, PROMAN peut désormais offrir aux entreprises clientes un choix fluide entre les contrats de travail temporaires et les contrats de services indépendants...

Trail Capital a réalisé avec succès un investissement stratégique dans Marcadé via son fonds SLAM, acquérant une participation importante pour alimenter la feuille de route internationale 2028 de l'agence. L'opération est strictement conçue pour déclencher une transition de propriété, invitant cinq managers clés à la table des plafonds aux côtés du fondateur. Afin de capitaliser de manière adéquate sur ce nouveau cycle, la structure de la transaction intègre un ensemble de dettes conçu pour soutenir une stratégie agressive de croissance organique et externe...

L'acquisition d'INAQ par Torghatten Aqua constitue une démarche stratégique visant à renforcer la position de l'entreprise dans l'industrie des produits de la mer. L'accord permet à Torghatten Aqua d'étendre ses services pour inclure des services de conseil et de consultance, répondant aux besoins des entreprises de produits de la mer en Norvège et à l'international. L'acquisition offre également à INAQ l'accès à un réseau solide et à des propriétaires industriels, assurant sa position d'acteur indépendant et autonome dans l'industrie...

Freelance.com acquiert STA Groupe, référence incontournable du secteur du portage français. L'opération intervient stratégiquement après l'acquisition d'OpenWork, propulsant le groupe combiné au-delà du cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires en seulement trois ans après avoir doublé sa taille précédente. La justification stratégique de l’accord repose sur la forte complémentarité entre le pool de consultants spécialisés en informatique et en stratégie de STA et la vaste base de clients entreprises de Freelance...

Andera Partners a acquis une participation minoritaire dans Meogroup, en partenariat avec le fondateur et le PDG, qui restent aux commandes. Cette opération, marquant un nouveau cycle de développement pour le groupe, permet à Meogroup de restructurer son capital tout en s'assurant d'importants moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de buy and build. Soutenu par un pool de financements senior mené par LCL et Crédit Agricole, le groupe ambitionne d'accélérer son développement international et d'élargir son offre de services, après une série réussie de cinq acquisitions au cours des trois dernières années (dont Cristal Decisions et Cost House)...

Cette opération de rachat majoritaire marque une nouvelle étape dans l'actionnariat de Two Circles, qui quitte le giron de Bruin Capital pour s'adosser à Charterhouse Capital Partners dans le cadre d'une transaction caractérisée par un réinvestissement massif et une augmentation de la participation de l'équipe de direction actuelle emmenée par son cofondateur Gareth Balch. La transition intervient alors que le modèle économique de l'agence a atteint sa pleine maturité sous la détention précédente, validant sa capacité à intégrer des acquisitions spécifiques au Royaume-Uni et en Australie (telles que TRM Partners, LiveWire Sport, Sports Ink et Codeware) et à délivrer une croissance organique ininterrompue de sa rentabilité opérationnelle depuis sa création en 2011...

L’acquisition d’OpenWork permet à Freelance.com d’absorber l’un de ses concurrents les plus innovants, fusionnant ainsi la plateforme numérique d’OpenWork avec la portée institutionnelle à grande échelle de Freelance.com. La justification stratégique de l’accord repose sur la nature complémentaire de leurs offres de services et de leur empreinte géographique, notamment avec l’intégration des opérations belges d’OpenWork dans le réseau international existant de Freelance...

Acuity Knowledge Partners a été acquis par Permira à la suite d’une transaction annoncée en janvier 2023, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Cette opération marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’actionnariat de l’entreprise, précédemment détenue majoritairement par Equistone Partners Europe après le management buyout réalisé en 2019 auprès de Moody’s Corporation. La transaction entraîne un changement d’actionnaire de référence tout en maintenant une participation minoritaire des investisseurs existants et de l’équipe dirigeante...