TELEMOS CAPITAL prend le contrôle de Permian

Aux côtés de l'équipe dirigeante de Permian et de son actionnaire majoritaire actuel Levantor AS, Telemos Capital signe un accord engageant pour acquérir une participation majoritaire dans l'administrateur de fonds nordique. Annoncée en juillet 2024, cette transaction définitive orchestre une transition capitalistique stratégique conçue pour accélérer agressivement la trajectoire commerciale paneuropéenne de la cible. L'architecture de l'opération intègre un réinvestissement financier substantiel (roll-over) de la direction exécutive en place et de Levantor — une société de conseil familiale dirigée par Jørgen Kjærnes et Kine Burøy-Olsen — garantissant un alignement opérationnel strict et une continuité de la gouvernance sous l'égide du nouveau conseil d'administration. Cette recapitalisation structurelle marque le tout premier investissement direct du sponsor de private equity entrant dans la région nordique, s'inscrivant directement dans son mandat prioritaire d'expansion au sein du sous-secteur spécialisé des services B2B. La logique stratégique fondamentale sous-tendant cette injection de capitaux institutionnels se concentre sur le financement d'une expansion internationale agressive, la modernisation significative de l'infrastructure informatique interne et l'élargissement de la gamme complète de solutions d'administration de fonds proposée aux clients. En s'assurant le soutien de ce nouvel actionnaire institutionnel majoritaire, la cible passe du statut de spécialiste régional à celui de plateforme paneuropéenne de nouvelle génération, capable de naviguer dans les tendances complexes d'externalisation. L'exécution de ce rachat (buyout) transfrontalier a mobilisé un vaste réseau de cabinets de conseil professionnels pour valider la thèse d'investissement. Du côté des cédants, la cible et ses actionnaires historiques ont mandaté ABG Sundal Collier comme conseil financier, épaulé par Wiersholm pour le conseil juridique, McKinsey pour les analyses stratégiques et commerciales, et PwC pour les audits financiers. À l'inverse, du côté de l'acquéreur, le fonds a retenu CLP et Linklaters pour la structuration juridique multijuridictionnelle, tandis que Deloitte et E&Y ont exécuté les due diligences. La finalisation de la transaction est prévue pour fin 2024.