À quelle valeur d'entreprise DIAM a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de DIAM par ARDIAN en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DIAM lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DIAM est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DIAM a-t-il été racheté par ARDIAN ?

DIAM a été racheté par ARDIAN en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de DIAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DIAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DIAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DIAM est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DIAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DIAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/actualites-perspectives/communiques-de-presse/ardian-signe-un-accord-dexclusivite-en-vue-dune-prise

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07/2024

DIAM racheté par ARDIAN

FRANCE Services aux Entreprises / Services Professionnels / Marketing & Événementiel EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Cette transaction représente le cinquième LBO consécutif de l'entreprise, marquant une restructuration importante mais familière de sa table de capitalisation. Le nouveau sponsor financier principal intervient pour fournir avec succès une sortie à plusieurs fonds d'investissement minoritaires en place. Une caractéristique déterminante de cette opération est le réinvestissement massif et à grande échelle de la part de la direction exécutive et d’une vaste cohorte d’employés clés, garantissant un profond alignement stratégique. La capitalisation globale est solidement structurée, avec un ensemble complet de dettes senior syndiquées en plusieurs tranches par un consortium élargi de partenaires bancaires historiques. Cette architecture de financement comprend essentiellement des lignes de crédit d'acquisition substantielles et dédiées, strictement destinées à déclencher rapidement une campagne de croissance externe agressive et inorganique immédiatement après la réalisation réussie des conditions de clôture réglementaires habituelles.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Ardian en 2016 et Emz Partners / Bnp Paribas Developpement / Idia Capital Investissement en 2018. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

DIAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Diam est un spécialiste mondial du merchandising sur lieu de vente, destiné exclusivement aux secteurs de la beauté et du luxe haut de gamme. L'entreprise intègre de manière transparente la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance continue de présentoirs de vente au détail sophistiqués. Alors que sa compétence principale historique réside dans le merchandising visuel haut de gamme, l'entreprise s'est stratégiquement développée dans l'aménagement de magasins d'élite pour des boutiques prestigieuses et des environnements de vente au détail de voyage. L'organisation se distingue en combinant parfaitement des processus de fabrication automatisés et à haute efficacité avec une finition artisanale minutieuse. Opérant à travers des installations de production localisées sur plusieurs continents, elle répond efficacement aux exigences rigoureuses des marques de luxe. Portée par une équipe de direction ambitieuse, l'entreprise cherche activement à accélérer sa croissance externe, en ciblant spécifiquement le segment très lucratif de l'emballage de luxe et en élargissant continuellement son offre complète de services en magasin, englobant l'installation, le marketing numérique et les programmes de recyclage durable.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec DIAM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2018	EMZ PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT	DIAM	FRANCE	Professional Services	Dans le cadre d'une réorientation stratégique majeure, l'équipe dirigeante du groupe DIAM a repris avec succès le contrôle majoritaire auprès d'Ardian. Cette transaction constitue une opération de rachat avec effet de levier (LBO) menée par le management, structurée en opération dite « sponsorless »...
06/2016	ARDIAN	DIAM	FRANCE	Professional Services	Ardian est entré en négociations exclusives pour acquérir le contrôle majoritaire du Groupe DIAM auprès de sponsors historiques existants, menés par LBO France, dans le cadre d'un rachat par emprunt tertiaire...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIAM par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian