HELIOS GLOBAL GROUP racheté par TELEMOS CAPITAL
Contexte
Telemos Capital a finalisé un nouveau partenariat d'investissement avec Helios Global Group, marquant la sortie du précédent sponsor financier, NorthEdge. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « plateforme mondiale », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans les communications médicales avec le capital flexible et l'expertise en matière d'expansion internationale du nouveau sponsor. Cette transition prépare efficacement l'organisation à sa prochaine étape d'évolution, allant au-delà de son succès régional pour devenir un fournisseur mondial dominant de services biopharmaceutiques intégrés. Cette opération permet à l'équipe de direction de réaliser une expansion structurelle définitive dans de nouvelles lignes de services et territoires géographiques, notamment sur le marché nord-américain. En intégrant le groupe dans un cadre d'investissement soutenu par la famille, l'organisation acquiert la stabilité nécessaire pour exploiter les technologies innovantes et faire évoluer son infrastructure interne en fonction de sa clientèle en expansion. Cette manœuvre optimise le profil financier du groupe, facilitant de nouvelles acquisitions stratégiques complémentaires suite à l'intégration réussie des précédents spécialistes de l'accès au marché. En fin de compte, le partenariat consolide la position du groupe en tant que principal catalyseur du récit scientifique et de l’innovation économique de la santé, comblant le fossé entre la recherche clinique et la commercialisation sur le marché mondial.
HELIOS GLOBAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Helios Global Group est une organisation de premier plan, s'appuyant sur les technologies les plus récentes pour fournir des services complets de communication et de conseil stratégique aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique mondiaux. Son modèle économique repose sur un cadre exclusif d'engagement scientifique, de formation médicale et de solutions stratégiques d'accès au marché. Sa proposition de valeur s'appuie sur une expertise technique et opérationnelle pointue, permettant de traduire des données cliniques complexes en récits percutants qui facilitent l'engagement des parties prenantes et l'accès des patients aux traitements. Sur le plan stratégique, l'entreprise se concentre sur l'ensemble du cycle de vie du développement thérapeutique, en fournissant des études médico-économiques et des recherches sur les résultats (HEOR) fondées sur des données probantes afin de démontrer la valeur des produits pharmaceutiques. En se spécialisant dans la communication médicale de pointe, l'organisation joue un rôle essentiel dans l'efficacité structurelle des lancements de médicaments à l'échelle mondiale. Elle privilégie l'innovation technique et des normes de qualité industrialisées pour favoriser l'amélioration structurelle des résultats de santé.`
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : helios global group