SYNLAB SPAIN racheté par EUROFINS SCIENTIFIC
Contexte
Eurofins Scientific a finalisé l'acquisition de 100 % des activités de diagnostic clinique de SYNLAB en Espagne. La transaction, initialement convenue en octobre 2024, a été finalisée le 31 mars 2025. Ce carve-out stratégique permet à SYNLAB d'optimiser son portefeuille en quittant le marché espagnol pour se concentrer sur les régions à plus fort impact stratégique. Pour Eurofins, l’acquisition est transformatrice, fusionnant les actifs de SYNLAB avec son réseau Eurofins Megalab existant pour devenir le leader incontesté du diagnostic clinique en Espagne. L'entité issue du regroupement possède désormais un effectif de plus de 2 000 employés et la capacité de servir plus de 10 millions de patients par an, traitant plus de 100 millions de tests. La justification stratégique est centrée sur une couverture géographique totale de l’Espagne et sur des capacités renforcées en matière de tests spécialisés tels que la génétique. L'opération a été intégrée sans restructuration significative en raison de la nature complémentaire des empreintes des laboratoires.
En prenant le contrôle de Synlab Spain, Eurofins Scientific poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Covance Food Solutions en 2018.
SYNLAB SPAIN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
SYNLAB Espagne est un prestataire de premier plan de services de diagnostic médical et de tests spécialisés sur le marché espagnol. L'organisation propose une gamme complète de tests de diagnostic clinique, avec une expertise spécialisée en génétique clinique et en anatomopathologie. Opérant à travers un réseau étendu de laboratoires et de points de prélèvement de sang, l'entité sert à la fois des clients publics et privés dans toutes les régions d'Espagne. Le modèle d'affaires se concentre sur des services de tests de haute qualité, technologiquement avancés, traitant des millions de tests de laboratoire chaque année. Avant son acquisition, l'unité était un composant clé du groupe SYNLAB basé en Allemagne, entretenant un effectif hautement spécialisé et une solide réputation pour les avancées scientifiques médicales en péninsule ibérique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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Acquéreur: eurofins scientific