mynth
12/2024

IMDEV

Acquis par

CAPZA

FRANCE Santé & Pharmacie REV 100M - 200M EUR

Contexte

Dans le cadre d'un OBO, Capza et Bpifrance acquièrent une participation minoritaire dans Imdev afin de soutenir sa prochaine phase de développement. Cette opération comprend une augmentation de capital et un versement en numéraire aux actionnaires historiques. Le rationel stratégique repose sur l'accélération d'une stratégie de développement national, avec un objectif de 15 à 30 acquisitions supplémentaires par an pour doubler la taille du groupe. Sur le plan financier, l'opération est soutenue par une ligne de crédit unitranche fournie par ICG pour accompagner les nouvelles ambitions de croissance du groupe. Cet investissement de plateforme illustre l'institutionnalisation croissante du marché de l'imagerie médicale en France, où des investisseurs financiers spécialisés apportent les capitaux nécessaires à la modernisation des équipements lourds et à la transformation numérique, notamment dans les domaines de l'IA et de la téléradiologie.

IMDEV, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Imdev est un réseau français de premier plan en imagerie médicale, qui s'est rapidement imposé comme un acteur majeur du secteur de la santé, un secteur fortement réglementé. Fondé en 2019 par des radiologues, le groupe exploite un réseau complet de 120 centres (2024), avec une forte présence en Île-de-France. Son modèle économique intègre un large éventail de services de diagnostic, incluant la radiologie conventionnelle et la médecine nucléaire, grâce à une présence aussi bien en cabinet libéral urbain qu'en partenariat public-privé au sein d'hôpitaux et de cliniques. L'entreprise emploie environ 1 000 personnes, dont 200 radiologues libéraux, et s'appuie sur une plateforme technique de pointe pour fournir des prestations médicales de haute qualité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec IMDEV

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMDEV par CAPZA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : imdev

Acquéreur: capza