À quelle valeur d'entreprise HUNTSWORTH a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de HUNTSWORTH par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HUNTSWORTH lors de son rachat par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HUNTSWORTH est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HUNTSWORTH a-t-il été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

HUNTSWORTH a été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de HUNTSWORTH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HUNTSWORTH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HUNTSWORTH lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HUNTSWORTH est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HUNTSWORTH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HUNTSWORTH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cdr.com/news/cdr-acquires-healthcare-services-company-in-ps575-million-transaction

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Accueil Base de données Santé & PharmacieHUNTSWORTH

05/2020

HUNTSWORTH

Acquis par

CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b GBP

HUNTSWORTH racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Clayton, Dubilier & Rice, LLC a finalisé l'acquisition de Huntsworth PLC le 1er mai 2020. La justification stratégique est centrée sur la position de Huntsworth en tant que plateforme leader de services de commercialisation pharmaceutique, avec une solide division Santé contribuant à environ 85 % du bénéfice d'exploitation du groupe. CD&R considère les marchés sous-jacents de l’entreprise comme attractifs, soutenus par les tendances à long terme en matière de soins de santé telles que les changements démographiques, l’innovation pharmaceutique croissante, l’externalisation croissante des services commerciaux et médicaux et la complexité croissante des canaux de commercialisation et d’accès aux thérapies spécialisées. L'investissement s'aligne sur la stratégie axée sur les soins de santé de CD&R et sur son expérience avec des modèles de services de santé hybrides similaires, y compris son implication antérieure dans des plateformes comparables à Huntsworth par l'intermédiaire d'anciens dirigeants tels que Liam FitzGerald, un conseiller opérationnel qui a assumé le rôle de président. Du point de vue de la création de valeur, la transaction permet à Huntsworth de poursuivre une croissance organique accélérée et des acquisitions ciblées sans les contraintes de la volatilité des marchés publics, tandis que CD&R vise à renforcer la discipline opérationnelle, à approfondir la pénétration du secteur et à élargir l'offre de services du groupe.

HUNTSWORTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Huntsworth est un groupe international de soins de santé et de communications dont le siège est à Londres, qui propose un large portefeuille de services spécialisés qui soutiennent la commercialisation et la gestion du cycle de vie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Le principal objectif du groupe est sa division Santé, qui fournit des services d'affaires médicales, d'accès au marché et de marketing et de communication intégrés aux grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques aux États-Unis et en Europe. Au cours de la dernière décennie, Huntsworth est passée d’une agence de communication traditionnelle à une plateforme diversifiée de services de commercialisation pharmaceutique, avec environ 85 % du bénéfice d’exploitation du groupe désormais généré par son activité Santé. La société opère à travers un réseau mondial de 46 bureaux dans environ 20 pays, employant environ 2 000 personnes, et offre une assistance de bout en bout pour les lancements de produits, l'engagement des parties prenantes et l'exécution commerciale continue. Son segment Santé comprend les communications médicales, les conseils scientifiques et réglementaires, la stratégie d'accès au marché et les campagnes marketing sur mesure, toutes conçues pour aider les clients à naviguer dans des environnements réglementaires complexes, à élaborer des propositions de valeur fondées sur des preuves et à favoriser l'adoption de thérapies innovantes. Ce positionnement de spécialiste fait de Huntsworth un partenaire privilégié pour les entreprises développant des portefeuilles de médicaments de plus en plus sophistiqués et de grande valeur.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec HUNTSWORTH

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HUNTSWORTH par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: clayton, dubilier & rice (cd&r)