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02/2021

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS racheté par WORTHINGTON INDUSTRIES

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 100M - 350M USD

Contexte

L’acquisition de General Tools & Instruments par Worthington Industries représente une expansion stratégique significative du segment des produits de consommation de l’acheteur, marquant une étape définitive vers la consolidation de son leadership sur les marchés de niche des outils et de la vie en plein air. Stratégiquement, cette acquisition permet à Worthington d'internaliser un moteur de développement de nouveaux produits éprouvé et un portefeuille de marques vieilles de près de 100 ans, créant ainsi d'importantes opportunités de ventes croisées avec sa clientèle de détail et de premier ordre existante. La justification de l'accord est axée sur l'approfondissement de l'expertise technique dans des catégories d'outils spécialisés, telles que la mesure de précision et la sécurité environnementale, qui offrent des marchés finaux attrayants et à marge élevée. Du point de vue des faits de la transaction, l'opération a été financée par les réserves de trésorerie existantes, démontrant la solide liquidité du groupe et son engagement en faveur de fusions et acquisitions créatrices de valeur. L'équipe de direction existante de la cible restera opérationnelle, assurant la continuité des connaissances techniques et la gestion efficace de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

General Tools & Instruments Company est une prestigieuse fournisseuse américaine de outils manuels spécialisés et d'instruments de précision, disposant d'un portefeuille robuste de plus de 1 200 produits riches en fonctionnalités. Fondée en 1922 et basée à Secaucus, dans le New Jersey, l'entreprise opère à travers une collection de marques établies, notamment General, Garden-Weasel, Pactool International et Hawkeye. Son modèle d'affaires se concentre sur des catégories de niche telles que la santé et la sécurité environnementales, la mesure et la disposition de précision, la réparation et le remodelage de la maison, ainsi que des outils de jardin et de pelouse spécialisés. La société se distingue par un processus de développement de produits éprouvé, caractérisé par une grande agilité technique et une rapidité de mise sur le marché, lui permettant de maintenir des relations solides avec des clients de grande envergure du secteur du commerce de détail et industriel.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 50M - 100M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS par WORTHINGTON INDUSTRIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : general tools & instruments

Acquéreur: worthington industries