PRODIET racheté par NUTRISENS
Contexte
Le Groupe Nutrisens a acquis une participation majoritaire dans Prodiet Medical Nutrition, un leader brésilien de la nutrition clinique. Les fondateurs de Prodiet, Armando Tortelli et Ana Paula Celes, conservent une participation minoritaire et continueront à soutenir la croissance de l'entreprise, tandis que Gabriel Tortelli conserve son poste de PDG. Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie d'expansion internationale de Nutrisens, offrant une base solide pour aborder le marché latino-américain. L'opération devrait générer des synergies commerciales significatives grâce au cross-selling des portefeuilles et à l'optimisation des capacités d'innovation et d'approvisionnement.
PRODIET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Fondée en 2005, Prodiet Medical Nutrition est une entreprise en croissance rapide spécialisée dans la nutrition clinique. La société développe et fabrique une large gamme de produits de nutrition orale et entérale (liquides et poudres) pour les patients présentant des besoins spécifiques, tels que les conditions neurologiques, la récupération post-chirurgicale et l'oncologie. Prodiet opère deux usines de production à Curitiba et emploie environ 200 personnes. Elle distribue ses produits à travers les hôpitaux, les pharmacies et le commerce électronique au Brésil et exporte vers les marchés internationaux.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
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