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03/2023

PRIMA INDUSTRIE

Acquis par

ALPHA PRIVATE EQUITY & PENINSULA CAPITAL

ITALIE Industrie & Production EV 300M - 700M EUR

Contexte

Cette transaction représente un refinancement stratégique de la dette et une injection de capital pour Prima Industrie, orchestrée par ses propriétaires, Alpha Private Equity et Peninsula Capital. Suite à la radiation de la société de la bourse de Milan en 2023, les actionnaires ont obtenu une ligne de crédit à moyen et long terme de 90 millions d'euros auprès d'un syndicat de grandes institutions financières italiennes. La justification de ce financement est double : il sert à restructurer les dettes financières existantes du groupe et fournit les liquidités nécessaires pour soutenir les besoins en fonds de roulement. En remplaçant les anciennes facilités de dette établies lors de la transaction initiale de privatisation par cette nouvelle dette syndiquée en pool, l'entreprise optimise sa structure de capital et s'assure la flexibilité financière nécessaire pour soutenir ses programmes d'innovation industrielle. L’implication de six banques de premier plan souligne la solvabilité du modèle industriel du groupe et soutient ses activités opérationnelles continues dans les secteurs des machines laser et de l’électronique industrielle. Ce financement garantit que le groupe reste bien capitalisé pour poursuivre sa trajectoire de croissance et gérer ses besoins de trésorerie indépendamment des contraintes des marchés publics.

PRIMA INDUSTRIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Prima Industrie est spécialisée dans la conception, la production et la distribution de systèmes de haute technologie pour le traitement de la tôle et l'électronique industrielle. Le modèle économique est structuré autour de deux divisions principales : Prima Power et Prima Electro. Grâce à Prima Power, la société propose des solutions complètes de traitement laser, notamment la découpe, le soudage et le perçage laser 2D et 3D, ainsi que des systèmes de poinçonnage, de pliage et de fabrication. Ces solutions servent divers secteurs industriels nécessitant une haute précision et une automatisation. La division Prima Electro se concentre sur l'électronique industrielle, développant des composants matériels et logiciels embarqués qui alimentent des machines industrielles sophistiquées. En intégrant des technologies numériques avancées et l'automatisation dans son matériel, l'entreprise permet à ses clients d'optimiser les cycles de production et d'améliorer l'efficacité de la fabrication. L'organisation reste axée sur l'innovation continue dans la technologie des sources laser et la conception des machines, garantissant une production spécialisée pour les exigences de fabrication mondiales tout en maintenant un modèle de service après-vente robuste pour sa base installée.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec PRIMA INDUSTRIE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRIMA INDUSTRIE par ALPHA PRIVATE EQUITY / PENINSULA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: peninsula capital / alpha private equity