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01/2025

EVIDENT INSPECTION TECHNOLOGIES racheté par WABTEC

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 1b - 4b USD

Contexte

Wabtec Corporation a finalisé l’acquisition de la division Inspection Technologies d’Evident, l'une de ses plus importantes acquisitions réalisées à date, dans le cadre de son plan visant à renforcer ses capacités dans les technologies d’inspection, d’analyse de données et de maintenance prédictive. L'entreprise souligne que cette opération doit lui permettre d'élargir significativement son portefeuille de solutions numériques destinées aux secteurs ferroviaire, minier et industriel. Les technologies d’Evident Inspection Technologies viennent compléter les capacités existantes du groupe en matière de capteurs, d’analyse de données, d’automatisation et d’intelligence artificielle, permettant le développement de solutions avancées de surveillance et de maintenance prédictive pour les actifs critiques. L’opération double également la taille du marché adressable de l’activité Digital Intelligence de Wabtec, passant d’environ 8 Md$ à 16 Md$, tout en renforçant son exposition à des marchés industriels à forte croissance et à forte rentabilité. Elle s’inscrit dans la stratégie de long terme du groupe visant à accélérer l’innovation, améliorer la sécurité et la fiabilité des infrastructures, et développer des revenus récurrents à forte valeur ajoutée.

EVIDENT INSPECTION TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de 25.9% en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 15.9x, ce qui représente une prime par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Basée près de Boston aux États-Unis, Evident Inspection Technologies est un fournisseur mondial de solutions d’inspection et de contrôle destinées aux infrastructures et équipements critiques. Héritière de l’activité Scientific Solutions d’Olympus, l'entreprise s’appuie sur plus de cinquante ans d’expertise dans les technologies de contrôle non destructif (NDT), d’inspection visuelle à distance et d’instrumentation analytique. La société développe une large gamme d’équipements permettant d’évaluer l’état, l’intégrité et les performances d’actifs industriels sans les endommager. Son portefeuille comprend notamment des systèmes de contrôle par ultrasons, des solutions de courants de Foucault, des appareils de radiographie industrielle, des vidéoscopes et endoscopes d’inspection, ainsi que des instruments d’analyse des matériaux. Ces technologies sont utilisées dans de nombreux secteurs tels que l’aéronautique, l’énergie, les transports, la fabrication industrielle, le pétrole et gaz, les mines ou encore les infrastructures publiques.

Valeur d'Entreprise

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1780M USD

Valeur des fonds propres

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Multiples

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EV / Chiffre d'Affaires

4.1x

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EV / EBITDA

15.9x

EV / EBIT

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Données Financières (USD)

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Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
433M
112M
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2023
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Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVIDENT INSPECTION TECHNOLOGIES par WABTEC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: wabtec