PARAGON ENERGY SOLUTIONS racheté par MIRION
Contexte
Mirion a conclu un accord définitif pour acquérir Paragon Energy Solutions auprès de Windjammer Capital Investors dans le cadre d'une transaction de rachat à 100 % exécutée sans liquidités et sans dette. La transaction est entièrement soutenue par un crédit-relais engagé, avec un financement permanent qui devrait être structuré par une combinaison stratégique de capitaux propres, de dettes ou d'instruments liés aux capitaux propres afin d'optimiser le bilan pro forma. Cette acquisition renforce considérablement l’exposition de Mirion à la « renaissance nucléaire ». En intégrant Paragon, Mirion crée une suite d'offres plus large et plus complète pour les clients du secteur de l'énergie nucléaire, étendant sa portée de la surveillance des rayonnements aux systèmes d'instrumentation et de contrôle critiques des réacteurs. La combinaison est hautement complémentaire : l’échelle mondiale de Mirion fournit une plate-forme pour exporter le portefeuille nord-américain de Paragon vers les marchés internationaux. En outre, l’accord consolide la participation de Mirion sur le marché à forte croissance des SMR, où Paragon a établi un avantage précoce auprès des principaux équipementiers.
PARAGON ENERGY SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Paragon Energy Solutions est l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de solutions hautement techniques et critiques pour la sécurité pour l'industrie de l'énergie nucléaire. L'entreprise se spécialise dans la conception, la qualification et la fabrication de systèmes d'instrumentation et de contrôle critiques qui prennent en charge à la fois le parc nucléaire en exploitation existant et la prochaine génération de petits réacteurs modulaires (SMR). Son modèle commercial principal est centré sur des services de dévouement et de qualification de qualité commerciale, garantissant que les pièces nucléaires vitales répondent à des normes rigoureuses de sécurité et de réglementation. Avec un vaste portefeuille de plus de 20 000 pièces exclusives et une équipe d'ingénieurs spécialisés, l'entreprise constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement nucléaire pour les équipementiers, les agences gouvernementales et les exploitants de services publics. La proposition de valeur de l’entreprise repose sur sa profonde intégration dans l’écosystème nucléaire, avec ses systèmes présents dans la grande majorité des réacteurs nucléaires nord-américains. Paragon se différencie par son leadership technique dans les systèmes numériques de protection des réacteurs, fournissant des plates-formes de sécurité critiques qui sont essentielles à la numérisation continue des flottes vieillissantes. Alors que l'industrie s'oriente vers la renaissance du nucléaire, l'entreprise s'est positionnée comme un précurseur dans le domaine des SMR, obtenant le statut de « conçu » auprès de plusieurs équipementiers de SMR bien capitalisés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PARAGON ENERGY SOLUTIONS par MIRION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : paragon energy solutions
Acquéreur: mirion