ELEMIS racheté par L'OCCITANE GROUP
Contexte
L'OCCITANE a annoncé l'acquisition d'ELEMIS, une marque de luxe britannique spécialisée dans les produits de soins de la peau dans le but de renforcer son portefeuille de marques de beauté et de développer sa présence sur le marché des cosmétiques de luxe. Cette acquisition constitue la plus importante depuis l'entrée en bourse de L'OCCITANE en 2010. ELEMIS deviendra une filiale à 100% du groupe, avec une stratégie de croissance axée sur l'innovation et la qualité. Le Groupe français compte sur cette acquisition pour accroître sa présence sur le marché des cosmétiques de luxe, en particulier en Asie-Pacifique, où le groupe a une forte présence. Cette acquisition permettra également au Groupe de développer sa stratégie de distribution omnicanale et de renforcer sa position sur le marché des soins de la peau.
ELEMIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
ELEMIS est une marque de luxe britannique fondée en 1990, spécialisée dans les produits de soins de la peau de haute qualité, élaborés à partir d'ingrédients naturels et de formulations scientifiques avancées, proposant une gamme de produits pour le visage et le corps, commercialisés en ligne, en wholesale, ainsi que dans des canaux de distribution tels que les spas, les boutiques de beauté et les réseaux de vente en ligne, avec une présence significative au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et une stratégie de croissance axée sur l'innovation et la qualité.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : elemis
Acquéreur: l'occitane group