À quelle valeur d'entreprise ARTSANA a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de ARTSANA par INVESTINDUSTRIAL en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ARTSANA lors de son rachat par INVESTINDUSTRIAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ARTSANA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ARTSANA a-t-il été racheté par INVESTINDUSTRIAL ?

ARTSANA a été racheté par INVESTINDUSTRIAL en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de ARTSANA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ARTSANA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ARTSANA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ARTSANA est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ARTSANA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ARTSANA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.investindustrial.com/our-business/portfolio-overview/current-portfolio/Artsana.html

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationARTSANA

04/2017

INVESTINDUSTRIAL prend le contrôle de ARTSANA

ITALIE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

Contexte

Le fonds de private equity Investindustrial, dirigé par Andrea Bonomi, a signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 60 % au capital du groupe Artsana. Dans le cadre de cette opération, la famille fondatrice Catelli, jusqu'alors unique propriétaire, conserve une participation minoritaire stratégique de 40 % afin de garantir la continuité opérationnelle. À ce titre, Michele Catelli et Claudio De Conto maintiennent respectivement leurs fonctions de Président et de Directeur Général. Le financement de la transaction est coordonné par UniCredit en qualité de coordinateur global et arrangeur chef de file mandaté, avec le soutien de BNP Paribas et Natixis. Côté conseil, Lazard a accompagné les vendeurs sur le plan financier, tandis qu'Investindustrial s'est appuyé sur UniCredit (conseil M&A), PWC (due diligence financière) et Bain & Co (due diligence stratégique). Cette prise de participation majoritaire vise à accélérer considérablement la stratégie de croissance du groupe sur ses marchés internationaux. En mobilisant d'importantes ressources financières et humaines, Investindustrial ambitionne de propulser l'entreprise vers de nouvelles étapes de développement, tout en maintenant un focus constant sur la recherche et le développement (R&D) afin d'innover continuellement au sein de ses gammes de produits. Le nouveau partenaire financier devra également évaluer la stratégie à adopter concernant la coentreprise détenue avec le groupe Giochi Preziosi, qui exploite des réseaux de distribution spécialisés tels que Toy Center, Bimbo Store et Prénatal.

ARTSANA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Artsana est un groupe industriel européen actif dans les produits de consommation dédiés à la petite enfance et à la famille, structuré autour d’un portefeuille de marques intégrées couvrant les équipements de puériculture, les soins infantiles, le jouet et la distribution spécialisée. Le groupe opère sur un segment B2C et B2B2C caractérisé par une forte sensibilité aux canaux de distribution et une exposition multi-marchés. Le portefeuille s’articule notamment autour de marques établies telles que Chicco, Prénatal, Toys Center et Fiocchi di Riso, positionnées sur des catégories complémentaires allant de la naissance à la petite enfance. Cette architecture permet une couverture large de la chaîne de valeur, combinant conception produit, distribution retail et présence omnicanale sur plusieurs marchés européens et internationaux. Le groupe dispose d’un footprint international significatif, avec une présence consolidée en Europe et une exposition croissante à l’international, représentant une part structurante de son activité. Cette empreinte est soutenue par des réseaux de distribution intégrés et des partenariats commerciaux locaux, permettant une adaptation aux spécificités réglementaires et commerciales des différents marchés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec ARTSANA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2026	INVESTINDUSTRIAL	ARTSANA	ITALIE	Consumer Products	Artsana a annoncé faire l’objet d’un renforcement bilanciel structuré autour d'une combinaison de conversion de financement actionnaire et d’apport en capital, réalisé conjointement par Investindustrial et la famille Catelli, dans une logique de consolidation de la structure financière et de soutien à la trajectoire industrielle du groupe. L’opération consiste en la conversion en capital d’un financement intragroupe mis en place lors du LBO de 2016, complétée par une augmentation de capital souscrite par les deux actionnaires de référence. Le montant total du renforcement s’élève à 258 millions d’euros, dont environ 208 millions issus de la conversion et 50 millions apportés en numéraire. Cette séquence vise à simplifier la structure de passif et à réduire les tensions de refinancement à moyen terme. En parallèle, le groupe met en place un nouveau cadre bancaire comprenant la restructuration et l’extension des lignes existantes ainsi que l’octroi de nouvelles facilités, pour un montant global de 415 millions d’euros, organisé autour d’un syndicat bancaire historique conduit par UniCredit. L’objectif est de sécuriser la liquidité opérationnelle et d’accompagner la mise en œuvre du plan industriel.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARTSANA par INVESTINDUSTRIAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : artsana

Acquéreur: investindustrial