NS ETIQUETTES racheté par ALLIANCE ETIQUETTES
Contexte
Alliance Etiquettes a réalisé sa première opération de croissance externe depuis sa création avec l'acquisition de 100 % de NS Etiquettes. Cette transaction élargit l'empreinte géographique du groupe en Bretagne, une région clé pour l'industrie agroalimentaire française, et diversifie ses marchés finaux au-delà du vin pour inclure l'agroalimentaire général et les spiritueux. Aux termes de l'accord, Bruno Quaesaet, propriétaire et dirigeant de NS Etiquettes, a cédé l'intégralité de ses parts au groupe. Simultanément, il a réinvesti une partie des fonds pour devenir actionnaire minoritaire du groupe Alliance Etiquettes dans son ensemble, assurant ainsi la continuité de la gestion et l'alignement des intérêts.
NS ETIQUETTES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Située à Landebaëron dans la région de Bretagne, NS Etiquettes est une PME spécialisée dans la conception et la production d'étiquettes adhésives. L'entreprise possède une solide emprise dans les secteurs agroalimentaire (traitement des aliments) et des spiritueux, proposant des solutions de marquage de haute qualité pour les producteurs locaux. Au moment de l'acquisition, l'entreprise employait 30 personnes et réalisait un chiffre d'affaires annuel de 6 millions d'euros.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Acquéreur: alliance etiquettes