NS ETIQUETTES racheté par ALLIANCE ETIQUETTES

Conventya a été acquise par Silverfleet Capital, marquant la fin d'un cycle d'expansion réussi sous Equistone Partners Europe. La justification stratégique de cette transaction repose sur un projet « à l'échelle mondiale », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de Coventya, leader du secteur dans le domaine des produits chimiques de surface spécialisés, avec la vaste expertise du sponsor dans l'exécution de stratégies d'achat pour construire à grande vitesse...

Dans le sillage de l'intégration de NS Etiquettes, Alliance Etiquettes accélère son plan de marche et finalise sa deuxième opération de build-up avec le rachat de l'imprimerie Maumy. Idéalement positionné au cœur du vignoble bordelais, cet actif stratégique permet au groupe de densifier son maillage territorial et de consolider sa position de force sur son ancrage historique. La thèse de ce deal s'inscrit parfaitement dans la stratégie de consolidation de plateforme menée par le fonds, visant à agréger des savoir-faire régionaux reconnus sur le segment des étiquettes de vins et spiritueux...

Saint-Gobain a finalisé la cession de sa filiale d'emballages en verre, Verallia, à un consortium mené par Apollo Global Management et Bpifrance. La logique stratégique de Saint-Gobain était d'achever son recentrage sur l'habitat et les matériaux industriels performants. Pour les acquéreurs, l’opération représentait une cession industrielle massive d’une activité rentable et leader sur le marché. Apollo a remporté un processus d'enchères très compétitif contre plusieurs concurrents du capital-investissement (Blackstone, CVC, Bain/Ardian) et soumissionnaires stratégiques (Ba Vidro) en soumettant une offre supérieure et en s'associant à Bpifrance pour fournir des garanties sociales et gouvernementales concernant l'emploi français...

Schweitzer-Mauduit International (SWM), groupe industriel coté aux États-Unis et engagé dans la diversification de ses activités vers les matériaux de spécialité, a finalisé l’acquisition d’Argotec, spécialiste américain des films techniques en polyuréthane thermoplastique (TPU), auprès du fonds Wind Point Partners. Avant l’opération, Argotec était détenue par Wind Point Partners, qui avait accompagné une phase de développement marquée par l’élargissement du portefeuille produits et l’expansion géographique vers de nouveaux marchés, notamment médicaux et industriels...

L'acquisition de Great Lakes Foam Technologies par Unique Fabricating répond à une logique de consolidation industrielle visant à élargir l'offre technologique du groupe vers le moulage de polyuréthane tout en diversifiant ses débouchés sectoriels hors de son exposition historique au seul marché automobile de masse. Cette opération permet de basculer la clientèle de la cible vers la force de vente élargie de l'acquéreur, capitalisant sur l'alignement des profils de rentabilité et de croissance des deux structures pour générer des gains d'échelle immédiats...

Activa Capital donne le coup d'envoi officiel d'Alliance Etiquettes, une plateforme de build-up stratégique conçue pour piloter la consolidation du marché particulièrement fragmenté de l'étiquette premium pour le secteur des vins et spiritueux. Cette thèse d'investissement a été initialisée par les acquisitions successives et de contrôle des imprimeries spécialisées Laulan et Groupe Enes. La logique industrielle de cette opération de plateforme consiste à fédérer des champions régionaux pour donner naissance à un leader national de premier plan...

Unipex (détenu par IK Investment Partners) a cédé sa filiale Lucas Meyer Cosmetics à IFF. Cette stratégie de "désinvestissement" a permis à Unipex de valoriser son actif le plus précieux. À la suite de cette vente, Unipex s'est recentré exclusivement sur son activité de distribution en France/Benelux (qui a fait par la suite l'objet de la transaction de 2019).

Initiative & Finance a accompagné l'équipe dirigeante de Pure Trade Worldwide dans son indépendance vis-à-vis de sa société mère, The Brand Nation. Cette scission transformatrice a permis au PDG et à ses associés de prendre le contrôle majoritaire du capital, Initiative & Finance agissant en tant que partenaire financier minoritaire.

Multi-Color Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de Barat, l'un des principaux imprimeurs français d'étiquettes de vin. La transaction porte sur le rachat de 100 % des actions de la société auprès du fonds de capital-investissement Cobalt Capital (qui détenait une participation majoritaire de 55 %), de la famille fondatrice Le Tellier et de l'équipe dirigeante dirigée par Manuel Lenglet. Cet accord marque la sortie de Cobalt Capital après un Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) structuré en 2010...

Le fonds d’investissement Ardian a cédé sa participation majoritaire dans Novotema à la société américaine cotée IDEX Corporation, permettant à l'actif de basculer d'une gestion sous gouvernance de fonds à une intégration stratégique au sein d'une plateforme industrielle. Sous Ardian depuis 2012, la cible a achevé sa transition d'une PME italienne vers une entreprise internationale plus robuste, ayant structuré sa force de vente et accru les capacités d'ingénierie de son bureau d'études, ce qui a permis de diversifier son portefeuille de clients hors de la dépendance historique au marché automobile domestique...