KDM HIRE racheté par KILOUTOU
Contexte
Kiloutou a une fois de plus réussi à étendre sa présence européenne grâce à l'acquisition de 100 % des actions de KDM Hire, marquant ainsi sa première entrée sur le marché irlandais. Cette opération stratégique représente la dixième acquisition du groupe en quinze mois, illustrant une stratégie agressive de consolidation internationale menée par Olivier Colleau. Anciennement détenue par ses fondateurs et son équipe de direction, l'entité irlandaise opère à la fois en Irlande du Nord et en République d'Irlande, au service d'une clientèle diversifiée comprenant des majors de la construction, des sociétés pharmaceutiques et des organisateurs d'événements. L'opération permet à l'équipe dirigeante locale de rester impliquée en réinvestissant au niveau du groupe, assurant la continuité opérationnelle et la préservation des savoir-faire régionaux. Pour les actionnaires majoritaires de Kiloutou, HLD et Dentressangle, l’intégration de ce neuvième marché national constitue une étape cruciale vers l’objectif 2030 de réaliser plus de la moitié du chiffre d’affaires total hors de France. En intégrant un réseau d'agences stratégiquement implantées et un important parc de matériels, le groupe renforce sa proximité avec les grands pôles industriels de Belfast, Dublin et Cork. Cette expansion s'aligne sur l'objectif plus large d'atteindre une position parmi les trois premiers sur le marché dans chaque pays d'activité tout en diversifiant son exposition sectorielle vers des industries résilientes.
L'acquisition de Kdm Hire s'inscrit dans la stratégie de croissance de Kiloutou, qui compte déjà 6 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Froid Loc Services (Fls) en 2025.
KDM HIRE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
KDM Hire est une organisation de location d'équipements de premier plan opérant à la fois en Irlande du Nord et en Irlande. Cette entité propose une gamme complète de matériel, d'outils et de machines spécialisées à un large éventail de clients, notamment des grands groupes de constructeurs, des groupes pharmaceutiques et des organisateurs d'événements. Sa proposition de valeur repose sur une disponibilité élevée des équipements et une livraison de services localisée à travers un réseau stratégique de hubs régionaux. La stratégie de l'organisation consiste à soutenir des projets d'infrastructure à grande échelle et les besoins de maintenance industrielle avec des équipements modernes et fiables. En maintenant une présence dans les centres économiques clés, la société garantit un logistique et un soutien technique réactifs pour ses partenaires multi-sectoriels. L'organisation occupe une place critique dans la chaîne d'approvisionnement régionale, permettant une gestion flexible des actifs pour les entreprises impliquées dans la génie civil, la gestion de biens et la fabrication de haute technologie.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M GBP
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Acquéreur: kiloutou