mynth
06/2009

MONTAGU PRIVATE EQUITY prend le contrôle de ADB SAFEGATE

BELGIQUE Industrie & Production / Aéronautique, Naval & Défense REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

Montagu Private Equity a acquis ADB auprès de Siemens dans le cadre d’un carve-out visant à séparer les activités d’éclairage aéroportuaire du groupe allemand. L’opération a permis la création d’une société indépendante, ADB Airfield Solutions, regroupant plusieurs activités, équipes et portefeuilles clients auparavant intégrés au sein de différentes divisions de Siemens. Montagu a accompagné la transformation du groupe en acteur autonome, en soutenant son développement international, le renforcement de ses capacités industrielles et technologiques ainsi que son expansion sur les marchés émergents.

ADB SAFEGATE, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2009, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.8x).

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ADB SAFEGATE (ex ADB Airfield Solutions) est un leader mondial des solutions d’airfield ground lighting (AGL) destinées aux infrastructures aéroportuaires. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits et systèmes d’éclairage au sol pour les pistes, taxiways et zones de circulation des aéroports, ainsi que des solutions associées de contrôle, de supervision et de gestion de l’éclairage. Ses technologies couvrent à la fois les équipements installés côté piste et les systèmes électriques et logiciels de pilotage utilisés dans les tours de contrôle ou les stations techniques. ADB est un acteur de référence sur l’ensemble des segments d’aéroports, des grands hubs internationaux aux aéroports régionaux, bases militaires et héliports. L’entreprise dispose d’une forte présence internationale avec des installations dans plus de 2 000 aéroports répartis dans plus de 175 pays. Le groupe s’appuie sur une base industrielle et commerciale mondiale, avec des sites de production en Europe, aux États-Unis et en Chine, ainsi qu’un réseau international de bureaux commerciaux et de distributeurs. ADB est également reconnu pour son expertise technologique dans les systèmes d’éclairage LED et les solutions de contrôle intelligentes pour infrastructures aéroportuaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2009
2008

Autres opérations avec ADB SAFEGATE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
07/2017THE CARLYLE GROUPADB SAFEGATEBELGIQUEAéronautique, Naval & Défense
02/2016ADB SAFEGATE / PAI PARTNERSSAFEGATE INTERNATIONALSUÈDEAéronautique, Naval & Défense
11/2013PAI PARTNERSADB SAFEGATEBELGIQUEAéronautique, Naval & Défense

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADB SAFEGATE par MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : adb safegate

Acquéreur: montagu private equity