À quelle valeur d'entreprise ADB SAFEGATE a-t-il été racheté en 2013 ?

Lors de l'acquisition de ADB SAFEGATE par PAI PARTNERS en 2013, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ADB SAFEGATE lors de son rachat par PAI PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour ADB SAFEGATE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ADB SAFEGATE a-t-il été racheté par PAI PARTNERS ?

ADB SAFEGATE a été racheté par PAI PARTNERS en 2013.

Quel était le chiffre d'affaires de ADB SAFEGATE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ADB SAFEGATE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ADB SAFEGATE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ADB SAFEGATE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.paipartners.com/mediaitem/pai-partners-to-acquire-adb-from-montagu-private-equity/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Industrie & ProductionADB SAFEGATE

11/2013

ADB SAFEGATE racheté par PAI PARTNERS

BELGIQUE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

PAI Partners a acquis ADB Airfield Solutions auprès de Montagu Private Equity dans le cadre d’une opération de carve-out et de rachat de contrôle. ADB est un leader mondial des systèmes d’airfield ground lighting (AGL), fournissant des solutions complètes d’éclairage, de contrôle et de monitoring pour les pistes, taxiways et infrastructures aéroportuaires. La société est présente dans plus de 2 000 aéroports dans plus de 175 pays, avec une forte exposition aux marchés émergents et une position de leader sur plusieurs zones géographiques. L’opération vise à accompagner une nouvelle phase de développement reposant sur l’expansion internationale, notamment via le renforcement des implantations locales et capacités industrielles, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle à l’échelle mondiale, le renforcement technologique des systèmes de gestion et de contrôle de l’éclairage aéroportuaire et une stratégie de croissance externe ciblée. Rothschild est intervenu en tant que conseil financier exclusif du vendeur et de la société, tandis que BNP Paribas a conseillé l’acquéreur.

ADB SAFEGATE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ADB SAFEGATE (ex ADB Airfield Solutions) est un leader mondial des solutions d’airfield ground lighting (AGL) destinées aux infrastructures aéroportuaires. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits et systèmes d’éclairage au sol pour les pistes, taxiways et zones de circulation des aéroports, ainsi que des solutions associées de contrôle, de supervision et de gestion de l’éclairage. Ses technologies couvrent à la fois les équipements installés côté piste et les systèmes électriques et logiciels de pilotage utilisés dans les tours de contrôle ou les stations techniques. ADB est un acteur de référence sur l’ensemble des segments d’aéroports, des grands hubs internationaux aux aéroports régionaux, bases militaires et héliports. L’entreprise dispose d’une forte présence internationale avec des installations dans plus de 2 000 aéroports répartis dans plus de 175 pays. Le groupe s’appuie sur une base industrielle et commerciale mondiale, avec des sites de production en Europe, aux États-Unis et en Chine, ainsi qu’un réseau international de bureaux commerciaux et de distributeurs. ADB est également reconnu pour son expertise technologique dans les systèmes d’éclairage LED et les solutions de contrôle intelligentes pour infrastructures aéroportuaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2012

2011

Autres opérations avec ADB SAFEGATE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2017	THE CARLYLE GROUP	ADB SAFEGATE	BELGIQUE	Aerospace, Naval & Defense	PAI Partners a finalisé la cession d’ADB SAFEGATE à Carlyle dans le cadre d’une opération de private equity tertiaire après une période de création de valeur de plusieurs années. L’opération marque la sortie de PAI du capital du groupe industriel, après une phase de transformation et d’internationalisation de l’actif. Le processus de vente a été structuré comme un process compétitif de cession d’actif mid-cap international, incluant plusieurs fonds de private equity et industriels du secteur aéronautique et des infrastructures aéroportuaires. L’acquéreur, Carlyle Europe Partners IV, a été retenu à l’issue du processus et s’associe au management dans la nouvelle phase de développement. La transaction s’inscrit dans une logique de rotation de portefeuille classique pour PAI Partners, avec cristallisation de valeur sur un actif devenu global et consolidé, et réallocation du capital vers de nouvelles opportunités sectorielles. L’opération a été structurée avec financement LBO combinant dette senior et instruments subordonnés.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADB SAFEGATE par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : adb safegate

Acquéreur: pai partners