LONZA CHI racheté par LONE STAR FUNDS
Contexte
Lone Star Funds a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans la division Capsules & Health Ingredients (CHI) du groupe Lonza. Lonza conservera une participation de 40 % dans l'entreprise nouvellement indépendante, garantissant ainsi la continuité industrielle et un partage des bénéfices dans la croissance future de la plateforme. La logique stratégique de Lonza est l'achèvement de sa transformation à long terme en une CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) « pure-play ». Pour CHI, la transition vers une entité autonome sous le contrôle de Lone Star vise à renforcer son agilité stratégique et à fournir le capital dédié nécessaire pour accélérer l’innovation dans le domaine des capsules à base de plantes et des ingrédients nutritionnels. Le processus de vente, qui a débuté fin 2024, a été conseillé par Bank of America et Centerview Partners. Cette exclusion fait suite à plusieurs autres cessions de Lonza, notamment ses activités de médicaments personnalisés et de logiciels MODA.
LONZA CHI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Lonza CHI (Capsules & Health Ingredients) est un leader mondial dans la production de capsules dures et de solutions de forme de dosage pour les industries pharmaceutique et nutraceutique. L'entreprise opère dans trois segments intégrés : Capsules Vides Dures (gélifiées et à base de plantes), Solutions de Forme de Dosage et Ingrédients de Santé (nutrition fondée sur la science pour la santé articulaire et l'énergie). Avec un pied-à-terre de production s'étendant sur les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique, CHI est reconnue pour ses capacités techniques de haute qualité et ses relations établies avec des clients mondiaux de premier plan. L'entité agit en tant que partenaire de chaîne d'approvisionnement critique, offrant des plateformes de développement à la chaîne de la matière première aux formes de dosage finies, bénéficiant des tendances de croissance structurelle sur les marchés mondiaux de la santé et du style de vie actif.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (CHF)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b CHF
Fourchette de CA: 750M - 1.3b CHF
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M CHF
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LONZA CHI par LONE STAR FUNDS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: lone star funds