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07/2023

KLINGEL MEDICAL GROUP racheté par ELOS MEDTECH

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Implants & Prothèses EV 300M - 700M EUR

Contexte

Elos Medtech a conclu un accord pour acquérir 100 % de Klingel Medical Group auprès d'IK Partners et de son équipe de direction. La justification stratégique de l’accord est de créer un CDMO MedTech européen leader sur le marché, doté de capacités de R&D considérablement améliorées et d’une offre technologique plus large. L'acquisition étend la présence industrielle d'Elos Medtech dans la région DACH en ajoutant huit sites de fabrication spécialisés en Allemagne et en Suisse. Stratégiquement, le rapprochement vise à débloquer des opportunités de ventes croisées et à offrir à Klingel une visibilité et des canaux de distribution accrus sur le marché américain. Cette consolidation marquante permet à l'entité issue du regroupement de tirer parti d'une présence mondiale pour conduire des améliorations opérationnelles et répondre aux besoins uniques des clients OEM internationaux dans le secteur des dispositifs médicaux.

KLINGEL MEDICAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 1922, Klingel Medical Group est un leader européen dans le domaine des Organismes de Développement et de Fabrication sous Contrat (ODFC) spécialisé dans la production de produits métalliques de haute précision pour le secteur de la technologie médicale. Le modèle d'affaires de l'entreprise se concentre sur la production intégrale de composants complexes et de dispositifs médicaux, en utilisant des techniques de fraisage CNC avancées, de tournage et d'assemblage en salle blanche. Sa proposition de valeur repose sur des capacités de R&D étendues et une expertise technologique spécialisée requise pour les instruments chirurgicaux et les implants. Stratégiquement, la société opère en tant que partenaire critique pour les fabricants d'équipements médicaux mondiaux, avec huit installations de production réparties entre l'Allemagne et la Suisse et environ 900 employés. En fournissant un service "un-stop-shop" pour les marchés d'orthopédie, de colonne vertébrale et dentaire, l'organisation a établi une empreinte dominante dans la région DACH.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KLINGEL MEDICAL GROUP par ELOS MEDTECH sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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