Warburg Pincus a finalisé l'acquisition d'une participation de co-contrôle à 50 % dans Polyplus auprès d'ArchiMed, orchestrant un LBO phare sur le segment du mid-cap européen. La structure de l'opération est caractérisée par un réinvestissement significatif du sponsor historique, ArchiMed, garantissant que les deux fonds de capital-investissement détiennent des participations et des droits de vote égaux post-clôture. Pour financer cette acquisition, une facilité de dette unitranche sur mesure a été arrangée et souscrite par Tikehau Capital et Goldman Sachs. L'accord définitif a été signé dans un contexte de forte certitude d'exécution et d'intense tension concurrentielle juste avant le ralentissement des marchés lié à la pandémie.

Le 19 septembre 2016, ArchiMed a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Polyplus Transfection, un acteur de premier plan dans le domaine de la distribution de produits biologiques. La transaction a été exécutée comme une transaction exclusive, réalisée de manière transparente en dehors de tout processus d'enchères formel, et a été fortement soutenue par l'équipe de direction existante. Cette décision stratégique représente un investissement de plateforme classique pour la société de capital-investissement, exécuté à travers son fonds Med 1, capitalisant sur sa profonde expertise sectorielle. La justification stratégique de cette transaction est profondément ancrée dans la forte croissance séculaire actuellement observée dans le domaine des thérapies basées sur les produits biologiques et des thérapies cellulaires. En acquérant ce champion de niche, la société vise à tirer parti de son vaste réseau mondial de soins de santé pour accélérer son expansion internationale et pousser le développement de produits exclusifs à la vitesse supérieure. L'accord devrait être très générateur de valeur, combinant de vastes ressources financières et capacités opérationnelles avec une technologie de transfection exclusive et spécialisée. Les implications sur le marché sont substantielles, signalant une consolidation accrue du secteur au sein de la chaîne d’approvisionnement très fragmentée des sciences de la vie et mettant en évidence l’importance accordée aux fabricants de réactifs spécialisés.