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04/2008

JULIE OWANDY (JULIE SOFTWARE + OWANDY)

Acquis par

ARSEUS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 10M - 30M EUR

Contexte

Arseus a acquis 100% de Julie Owandy. Le vendeur était le fonds de capital-investissement français Initiative & Finance, qui avait soutenu la croissance de l'entreprise. Cette acquisition a permis à Arseus de s'intégrer verticalement en possédant la technologie propriétaire (logiciels et capteurs) plutôt que de simplement distribuer des produits tiers. L'opération renforce la position d'Arseus en France et ajoute à son catalogue européen des produits technologiques à forte marge.

JULIE OWANDY (JULIE SOFTWARE + OWANDY), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2008, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Julie Owandy est un acteur majeur français dans la technologie dentaire. Elle opère à travers deux divisions complémentaires : les logiciels de gestion ("Julie"), qui équipent une grande majorité des cabinets dentaires français pour la gestion des dossiers patients et la facturation, et les matériels d'imagerie numérique ("Owandy"), qui conçoivent et fabriquent des capteurs intraoraux et des unités de radiographie panoramique. Au moment de l'opération, l'entreprise était le leader du marché en France et exportait ses solutions d'imagerie dans plus de 50 pays.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2008
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2007
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Autres opérations avec JULIE OWANDY (JULIE SOFTWARE + OWANDY)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JULIE OWANDY (JULIE SOFTWARE + OWANDY) par ARSEUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.