À quelle valeur d'entreprise NETROM SOFTWARE a-t-il été racheté en 2023 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de NETROM SOFTWARE lors de son rachat par INVESTCORP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour NETROM SOFTWARE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NETROM SOFTWARE a-t-il été racheté par INVESTCORP ?

NETROM SOFTWARE a été racheté par INVESTCORP en 2023.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NETROM SOFTWARE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NETROM SOFTWARE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.investcorp.com/investcorp-acquires-netrom-software/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)NETROM SOFTWARE

02/2023

INVESTCORP prend le contrôle de NETROM SOFTWARE

PAYS-BAS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Développement sur Mesure REV 1m USD - 100m USD

Contexte

NetRom Software a été acquise en majorité par Investcorp Technology Partners en février 2023, à la suite d’une période de forte croissance du chiffre d’affaires et d’une collaboration existante avec les actionnaires historiques IceLake Capital et les fondateurs de l’entreprise. L’opération, structurée sous forme de prise de participation majoritaire, laisse les fondateurs et IceLake Capital conserver une participation minoritaire ainsi qu’un rôle dans la gouvernance. Elle a été accompagnée par PhiDelphi Corporate Finance et KPMG côté vendeur, ainsi que par Willkie Farr & Gallagher pour les aspects de financement. À travers cette acquisition, Investcorp Technology Partners accède directement à une plateforme de développement logiciel d’environ 500 ingénieurs, disposant d’une base de clients dans les télécommunications, la mobilité et la gestion de flotte. Le fonds entend accélérer le développement de NetRom vers de nouveaux secteurs comme la fintech et la santé, tout en renforçant son implantation en Amérique du Nord. L’objectif est également d’améliorer la plateforme de delivery via des investissements dans l’automatisation, les outils cloud natifs et la formation des équipes, afin d’augmenter la productivité et la capacité de montée en charge. Après l’opération, NetRom conserve son équipe de direction et son organisation, tout en bénéficiant des ressources stratégiques et financières d’Investcorp. Le groupe vise une croissance accélérée du chiffre d’affaires, une expansion géographique et une montée en puissance sur des services logiciels à plus forte valeur ajoutée.

NETROM SOFTWARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

NetRom Software est une entreprise néerlandaise spécialisée dans le développement logiciel et la transformation digitale, basée à Utrecht. Elle accompagne des clients variés dans la conception, l’intégration et la maintenance de solutions logicielles, avec une offre couvrant le développement applicatif sur mesure, la migration de plateformes, la mise en place de pratiques DevOps, l’assurance qualité et les services de maintenance managée. Son modèle repose sur une combinaison d’interventions sur site et d’exécution offshore. NetRom s’appuie sur quatre centres de delivery situés aux Pays-Bas et en Roumanie et mobilise environ 500 ingénieurs maîtrisant notamment Java, .NET, les environnements cloud et les méthodologies agiles. L’entreprise travaille principalement sous forme de contrats pluriannuels incluant des prestations récurrentes de développement et de support, complétés par des projets ponctuels. Son portefeuille clients inclut notamment VodafoneZiggo, Transdev et LeasePlan, reflétant une forte présence dans les secteurs des télécommunications, de la mobilité et du leasing automobile. L’entreprise a progressivement élargi son implantation en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, avec des équipes commerciales et de support dédiées. Sa stratégie repose sur le renforcement des relations avec ses clients existants dans ses secteurs clés, tout en explorant de nouveaux marchés comme la fintech et la santé via une croissance organique et des acquisitions ciblées.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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11/2022	SOPRA STERIA	TOBANIA	BELGIQUE	IT Services	Sopra Steria, leader mondial en technologie, a finalisé l'acquisition d'Assua NV et de ses filiales opérationnelles Tobania NV et Python Predictions BV. Cette acquisition fait entrer le Groupe dans le club des acteurs majeurs d'un marché considéré
09/2022	KKR	BARRACUDA NETWORKS	ÉTATS-UNIS	IT Services	La transaction impliquait l'acquisition de Barracuda Networks auprès de son précédent sponsor financier. La justification stratégique de l'acquisition était motivée par l'attention continue du sponsor sur le secteur de la cybersécurité, reconnaissant la position établie de Barracuda en tant que leader dans la protection des infrastructures numériques des PME...
08/2022	VINCI ENERGIES	KONTRON	ALLEMAGNE	IT Services	Vinci Energies a annoncé le rachat de 100% de la division de services informatiques de Kontron AG pour le compte de sa filiale Axians. Cette cession permet à la maison mère autrichienne de se désengager d'actifs d'intégration de services pour concentrer ses ressources stratégiques sur le marché plus rentable des produits de l'Internet des objets...
05/2022	QINETIQ	AVANTUS FEDERAL	ÉTATS-UNIS	IT Services	QinetiQ US a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Avantus Federal auprès de NewSpring Holdings. Cette acquisition représente une plateforme transformationnelle pour QinetiQ, élargissant considérablement sa présence au sein des communautés américaines du renseignement et de la sécurité nationale...
01/2022	BAIN CAPITAL	INETUM	FRANCE	IT Services	Bain Capital est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Inetum auprès du groupe qatari Mannai Corporation. L'opération valorise le groupe à environ 2,27 milliards d'euros. L'objectif de ce LBO est d'accélérer le développement international d'Inetum et de soutenir sa stratégie de buy-and-build afin de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen des services informatiques...
01/2022	PARTNERS GROUP	ATNORTH	ISLANDE	IT Services	Partners Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans atNorth Holding AB auprès de son groupe d'actionnaires existant dans le but de transformer atNorth d'un opérateur centré sur l'Islande en un fournisseur de centres de données pannordiques de premier plan...

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NETROM SOFTWARE par INVESTCORP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : netrom software

Acquéreur: investcorp