Hometrack racheté par PROVIDENCE EQUITY PARTNERS

L'acquisition de Hometrack par Providence Equity Partners s'articule autour d'une logique de développement d'une plateforme paneuropéenne d'infrastructure de données et d'analytique pour l'immobilier résidentiel. L'opération englobe le périmètre opérationnel de Hometrack au Royaume-Uni ainsi que sa filiale néerlandaise Calcasa. Au moment de la transaction, le groupe s'appuie sur une présence auprès de 16 des 20 principaux prêteurs hypothécaires britanniques et de la totalité des 14 plus grands établissements de crédit hypothécaire aux Pays-Bas, générant un chiffre d'affaires combiné estimé à pour l'exercice 2025 (dont environ 45% pour Hometrack et 55% pour Calcasa), avec une marge d'EBITDA estimée à 45.0%. Cette cession marque une étape de simplification du portefeuille de ZPG, filiale contrôlée par le fonds Silver Lake, qui cède ainsi son premier actif majeur depuis sa prise de contrôle en mai 2018. Sous l'actionnariat de Providence, l'équipe de direction reste emmenée par Charlie Bryant, Directeur Général, avec pour objectif d'accélérer les investissements dans les outils technologiques, les données de risque climatique et l'expansion sur de nouveaux marchés européens. Pour mener à bien cette transaction, Providence s'est entouré de Deutsche Bank et Rothschild & Co en tant que conseils financiers, avec White & Case LLP pour l'assistance juridique. De leur côté, ZPG et Hometrack ont été accompagnés par Arma Partners et J.P. Morgan sur le volet financier, ainsi que par Freshfields pour le conseil juridique.