À quelle valeur d'entreprise Greenvolt a-t-il été racheté en 2024 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de Greenvolt sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de Greenvolt lors de son rachat par KKR ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour Greenvolt est dans la fourchette de 15x - 25x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand Greenvolt a-t-il été racheté par KKR ?

Greenvolt a été racheté par KKR en 2024.

Quel était l'EBITDA de Greenvolt lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de Greenvolt est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de Greenvolt et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération Greenvolt, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.reuters.com/markets/deals/us-fund-kkr-takeover-bid-portugals-greenvolt-secures-control-2023-12-21/

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11/2024

Greenvolt racheté par KKR

PORTUGAL Énergie & Services aux Collectivités / Production d'Électricité / Énergies Renouvelables / Solaire / PV EV 1b - 4b EUR

Contexte

KKR a annoncé le lancement d’une offre publique d’achat visant à prendre le contrôle de Greenvolt – Energias Renováveis S.A., producteur indépendant portugais d’énergies renouvelables spécialisé dans les actifs solaires photovoltaïques et éoliens. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de KKR visant à renforcer son exposition au secteur européen des infrastructures liées à la transition énergétique. Fondée au début des années 2010, Greenvolt a développé un portefeuille diversifié d’actifs de production d’électricité renouvelable dans la péninsule Ibérique, soutenu par plusieurs contrats d’achat d’électricité à long terme garantissant une visibilité accrue sur ses revenus. La transaction est menée conformément au cadre réglementaire portugais applicable aux offres publiques, sous réserve des autorisations des autorités compétentes, notamment de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) et des autorités de la concurrence. Pour KKR, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de constitution d’une plateforme européenne dédiée aux énergies renouvelables capable de générer des revenus stables sur le long terme. L’investisseur souhaite s’appuyer sur l’expertise opérationnelle de Greenvolt, son portefeuille de projets en développement et ses relations établies avec les acteurs locaux de l’énergie afin d’accélérer son expansion dans le secteur. L’opération doit également permettre de bénéficier d’économies d’échelle dans les domaines des achats, du financement et du déploiement technologique, tout en renforçant la capacité du groupe à participer aux futurs appels d’offres liés aux énergies renouvelables et aux services de flexibilité du réseau. Après la finalisation de l’opération, KKR prévoit de mettre en œuvre un plan de création de valeur reposant sur l’optimisation des actifs existants, l’accélération du développement des projets en portefeuille et la poursuite d’opérations de croissance ciblées. Les synergies attendues concernent notamment la mutualisation des achats, l’amélioration des processus de gestion des actifs et le recours à des solutions communes de suivi des performances opérationnelles. Le renforcement de la structure financière de Greenvolt devrait également faciliter le financement de nouveaux projets et soutenir son développement sur les marchés européens voisins. L’ensemble vise à consolider la position de Greenvolt sur le marché portugais des énergies renouvelables et à accompagner son expansion dans le cadre de la transition énergétique européenne.

Greenvolt, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Greenvolt Energias Renováveis S.A. est un producteur portugais intégré d’énergies renouvelables fondé en 2009. L’entreprise développe, finance, construit et exploite des centrales solaires photovoltaïques et des parcs éoliens terrestres principalement dans la péninsule Ibérique. Son modèle économique repose notamment sur la conclusion de contrats d’achat d’électricité à long terme (PPA) avec des industriels, des fournisseurs d’énergie et des acteurs des marchés de gros, offrant une visibilité accrue sur les revenus futurs. Le portefeuille d’actifs de Greenvolt, représentant plusieurs gigawatts de capacité installée, est piloté depuis un centre d’exploitation centralisé intégrant des outils avancés de supervision (SCADA), des solutions de maintenance prédictive et des services d’équilibrage du réseau. La société couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis l’identification des sites et l’ingénierie jusqu’à la construction des installations et leur gestion opérationnelle après mise en service, permettant d’optimiser les performances des actifs et l’allocation du capital. Greenvolt accompagne une clientèle diversifiée composée notamment d’industriels internationaux, d’acteurs de l’immobilier commercial et d’opérateurs de réseaux électriques, en fournissant une production d’énergie renouvelable alignée avec les objectifs européens de décarbonation.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Énergie & Services aux Collectivités

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2025	BROOKFIELD	Neoen	FRANCE	Power Generation	Brookfield Renewable Holdings a finalisé son offre publique d'achat obligatoire visant l'ensemble des actions et des obligations convertibles en circulation de Neoen. Lancée en février 2025, l'opération a permis à Brookfield et aux entités agissant de concert avec lui de porter leur participation à environ 97,7 % du capital de Neoen ainsi qu'à la quasi-totalité des obligations convertibles émises en 2022, réunissant ainsi les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire...
03/2025	ARDIAN	AKUO	FRANCE	Power Generation	Ardian a acquis environ 97 % d'Akuo pour une valeur nette d'environ 1 milliard d'euros, permettant la sortie d'ICG (Intermediate Capital Group), qui avait fourni 650 millions d'euros de financement non dilutif en 2022...
11/2024	Masdar	TERNA ENERGY	GRÈCE	Power Generation	Masdar a finalisé l'acquisition de Terna Energy, principal développeur et exploitant indépendant d'énergies renouvelables en Grèce. Annoncée une première fois en juin 2024, l'opération a été menée à son terme après l'obtention des autorisations réglementaires requises, notamment de la Commission européenne et des autorités grecques compétentes...
09/2024	PPC GROUP	COPELOUZOS WIND PORTFOLIO	GRÈCE	Power Generation	Le Groupe PPC a finalisé un accord stratégique pour acquérir un vaste portefeuille énergétique des groupes Copelouzos et Samaras, une manœuvre destinée à accélérer fondamentalement la transition renouvelable du groupe...
06/2024	KKR	Encavis	ALLEMAGNE	Power Generation	KKR a finalisé son offre publique d'acquisition volontaire sur Encavis AG, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables en Europe. Structurée sous la forme d'une offre intégralement en numéraire, l'opération a rapidement atteint le seuil minimal d'acceptation requis, permettant sa réalisation...
11/2023	Statkraft	Enerfin	ESPAGNE	Power Generation	Statkraft a annoncé l’acquisition d’Enerfin, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe d’ingénierie espagnol Elecnor. Enerfin dispose d’un portefeuille diversifié composé de parcs éoliens et solaires en exploitation principalement situés en Espagne et au Portugal, ainsi que d’un pipeline de projets en développement comprenant de nouvelles capacités éoliennes terrestres et des centrales solaires photovoltaïques de grande taille...
06/2023	ANTIN INFRASTRUCTURE	Opdenergy	ESPAGNE	Power Generation	Antin Infrastructure Partners a annoncé en juin 2023 le lancement d’une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant l’acquisition de l’intégralité d’Opdenergy, un producteur indépendant d’électricité renouvelable...
03/2022	MACQUARIE	Reden Solar	FRANCE	Power Generation	InfraVia Capital Partners a annoncé la signature d’un accord définitif prévoyant l’acquisition de Reden Solar, plateforme française de développement de projets photovoltaïques, par un consortium mené par Macquarie Asset Management...
11/2021	ENGIE / CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES	Eolia Renovables	ESPAGNE	Power Generation	ENGIE et Crédit Agricole Assurances ont annoncé en juin 2024 la finalisation de l’acquisition conjointe d’Eolia Renovables, développeur et exploitant espagnol reconnu comme l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité renouvelable du pays...
11/2021	EQT PARTNERS	Solarpack Corporación Tecnológica	ESPAGNE	Power Generation	EQT Infrastructure a annoncé la finalisation de son offre publique d’achat volontaire portant sur l’ensemble des actions en circulation de Solarpack Corporación Tecnológica, développeur et exploitant de centrales photovoltaïques de grande taille en Espagne et sur plusieurs marchés internationaux...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Greenvolt par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : greenvolt

Acquéreur: kkr