À quelle valeur d'entreprise Enerfin a-t-il été racheté en 2023 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de Enerfin sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de Enerfin lors de son rachat par Statkraft ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour Enerfin est dans la fourchette de 10x - 18x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand Enerfin a-t-il été racheté par Statkraft ?

Enerfin a été racheté par Statkraft en 2023.

Quel était l'EBITDA de Enerfin lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de Enerfin est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de Enerfin et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération Enerfin, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.statkraft.com/newsroom/news-and-stories/2023/statkraft-acquires-spanish-based-renewables-business-enerfin-from-elecnor-group/

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11/2023

Enerfin racheté par Statkraft

ESPAGNE Énergie & Services aux Collectivités / Production d'Électricité / Énergies Renouvelables EV 1b - 4b EUR

Contexte

Statkraft a annoncé l’acquisition d’Enerfin, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe d’ingénierie espagnol Elecnor. Enerfin dispose d’un portefeuille diversifié composé de parcs éoliens et solaires en exploitation principalement situés en Espagne et au Portugal, ainsi que d’un pipeline de projets en développement comprenant de nouvelles capacités éoliennes terrestres et des centrales solaires photovoltaïques de grande taille. Cette opération intervient dans un contexte de consolidation accrue du secteur européen des énergies renouvelables, alors que les principaux producteurs cherchent à renforcer leur implantation géographique et leur portefeuille d’actifs afin de répondre aux objectifs croissants de décarbonation. Pour Statkraft, cette acquisition représente une étape stratégique visant à renforcer sa présence sur le marché ibérique, une région bénéficiant de conditions favorables au développement des énergies renouvelables grâce à un fort potentiel éolien, un ensoleillement élevé et un cadre réglementaire encourageant l’intégration des nouvelles capacités de production. En intégrant les actifs existants d’Enerfin ainsi que son portefeuille de projets, Statkraft accélère la diversification de son mix de production renouvelable, tout en bénéficiant d’économies d’échelle dans les achats, l’exploitation et la gestion des actifs. L’opération permet également de combiner les expertises complémentaires des deux groupes en matière de développement de projets, de raccordement au réseau et d’optimisation opérationnelle. Après la finalisation de la transaction, Statkraft prévoit d’intégrer les actifs d’Enerfin à son modèle opérationnel en harmonisant les processus de gestion des installations et en déployant ses outils avancés de prévision, de maintenance et d’optimisation numérique. Le rapprochement devrait permettre d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les coûts d’exploitation par mégawattheure produit et de renforcer la capacité du groupe à participer aux marchés des services système en Espagne et au Portugal. Cette acquisition devrait ainsi contribuer à augmenter les capacités renouvelables exploitées par Statkraft, soutenir ses objectifs de croissance à long terme et renforcer la résilience de son portefeuille grâce à une meilleure diversification géographique et technologique.

Enerfin, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Enerfin est un développeur intégré d’énergies renouvelables basé en Espagne. Créée en 2006 comme branche dédiée aux énergies renouvelables du groupe Elecnor, la société a développé un portefeuille composé d’actifs éoliens terrestres et solaires photovoltaïques de grande capacité en Espagne ainsi que dans certains marchés d’Amérique latine. L’entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des projets renouvelables, depuis l’identification des sites et l’obtention des autorisations jusqu’au financement, à la coordination des activités de construction, au raccordement au réseau et à l’exploitation-maintenance des installations sur le long terme. Enerfin accompagne notamment des producteurs indépendants d’électricité, des distributeurs d’énergie et des clients industriels dans le cadre de contrats d’achat d’électricité sécurisés. La société s’appuie sur des outils internes de modélisation météorologique et d’analyse des performances des actifs afin d’optimiser la production énergétique et de maîtriser les risques opérationnels liés à son portefeuille. Depuis sa création, Enerfin a progressivement étendu son implantation au-delà du marché espagnol, notamment au Brésil, au Chili et au Mexique, en développant des parcs éoliens terrestres généralement compris entre 50 et 150 MW ainsi que des centrales solaires pouvant atteindre 200 MW.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Énergie & Services aux Collectivités

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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03/2022	MACQUARIE	Reden Solar	FRANCE	Power Generation	InfraVia Capital Partners a annoncé la signature d’un accord définitif prévoyant l’acquisition de Reden Solar, plateforme française de développement de projets photovoltaïques, par un consortium mené par Macquarie Asset Management...
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06/2021	CUBE INFRASTRUCTURE	RENEWABLE POWER INTERNATIONAL	ESPAGNE	Power Generation	RPI a été rachetée par un consortium mené par Cube Infrastructure Fund, aux côtés de Demeter Partners, de l'équipe dirigeante de l'entreprise et de deux family offices espagnols. Finalisée en juin 2021, l'opération porte sur l'ensemble des 17 centrales hydroélectriques de petite puissance exploitées par RPI ainsi que sur les concessions, les droits d'eau et les contrats de vente d'électricité associés...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Enerfin par Statkraft sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: statkraft