GeoSLAM racheté par FARO TECHNOLOGIES
Contexte
L'opération permet d'unir deux offres technologiques complémentaires dans le domaine de la capture de réalité spatiale. En intégrant les scanners mobiles portatifs et les algorithmes de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) de l'entreprise britannique, l'acquéreur comble le fossé opérationnel existant entre la très haute précision de ses scanners laser terrestres statiques et la rapidité des caméras panoramiques à 360 degrés. Cette combinaison crée une gamme continue de solutions de numérisation 4D adaptée à tous les compromis entre niveau de détail, portée et vitesse de relevé sur le terrain. Sur le plan applicatif, l'intégration enrichit la plateforme SaaS unifiée de l'acquéreur, permettant aux utilisateurs d'agréger, de visualiser et de synchroniser des flux hétérogènes de données géospatiales pour la création de jumeaux numériques. D'un point de vue commercial, la transaction accélère le déploiement des technologies de cartographie mobile en s'appuyant sur un réseau de distribution international étendu auprès des professionnels de la construction, des infrastructures, de la topographie et du secteur minier.
GeoSLAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondée en 2012 et basée au Royaume-Uni, GeoSLAM est une entreprise technologique spécialisée dans le développement de solutions de cartographie 3D mobile et de numérisation laser (LiDAR). La société conçoit du matériel portatif ultra-léger ainsi que des logiciels propriétaires exploitant des algorithmes avancés de localisation et cartographie simultanées (SLAM). Cette technologie permet de capturer des environnements spatiaux complexes et d'extraire des nuages de points denses sans dépendre de signaux GPS ni nécessiter l'installation de trépieds statiques. Les équipements de la marque peuvent être déployés à la main ou montés sur des drones, des véhicules terrestres et des perches d'inspection. GeoSLAM adresse principalement les marchés du bâtiment et des travaux publics (BIM), de la topographie, de l'exploitation minière, de la gestion d'infrastructures et de la modélisation de jumeaux numériques. Ses solutions permettent aux professionnels de numériser rapidement des espaces intérieurs, souterrains ou difficiles d'accès tout en réduisant considérablement les temps d'intervention sur site.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (GBP)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | IDEX CORPORATION | MUON GROUP | PAYS-BAS | Industrial Equipment | IDEX Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social du groupe Muon, marquant un ajout transformateur à son segment Health & Science Technology (HST). Cette transaction stratégique représente une expansion significative des capacités de fabrication de micro-précision du groupe, ciblant spécifiquement les secteurs à forte croissance et aux exigences techniques extrêmes tels que les semi-conducteurs et les diagnostics médicaux avancés. La justification stratégique de cette décision repose sur le haut degré d'alignement culturel et technique entre les deux organisations, toutes deux spécialisées dans les solutions hautement techniques pour les applications critiques pour lesquelles l'échec n'est pas une option... |
| 10/2022 | TRELLEBORG GROUP | MINNESOTA RUBBER & PLASTICS | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | L’acquisition de Minnesota Rubber & Plastics par Trelleborg représente une étape de transformation pour la division étanchéité du groupe, signalant un changement définitif dans son paysage concurrentiel nord-américain. La justification stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « verrouillage géographique », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible aux États-Unis avec l’envergure mondiale et l’infrastructure de R&D établies de l’acquéreur. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel de fabrication nécessaires pour répondre à la demande croissante de composants polymères de haute précision dans les secteurs médical et de la gestion de l'eau... |
| 09/2022 | ABENEX | ORIGIN GROUP | FRANCE | Industrial Equipment | Abénex acquiert une participation majoritaire dans Origin Group, succédant aux précédents partenaires financiers Initiative & Finance et Elige Capital, qui détenaient la société depuis 2016. L'opération facilite également la sortie complète de l'une des familles fondatrices tout en permettant à l'équipe de direction, emmenée par le président Bertrand Sée, d'augmenter sa participation au capital. La justification stratégique de cet accord est d'accélérer la consolidation d'un marché européen très fragmenté... |
| 08/2022 | ALIMAK | TRACTEL | LUXEMBOURG | Industrial Equipment | Le groupe Alimak a acquis Tractel auprès de la société de capital-investissement Cinven après une période de détention de sept ans et permet à Alimak de diversifier considérablement son portefeuille de produits en intégrant les solutions de levage manuel et de sécurité en hauteur de Tractel, leaders du marché. L'opération crée un groupe industriel très complémentaire avec un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 570 millions d'euros. La logique stratégique se concentre sur les opportunités de ventes croisées au sein d'une base de clientèle mondiale partagée dans les domaines de la construction et des infrastructures, tout en tirant parti des services après-vente récurrents à forte marge de Tractel pour améliorer la rentabilité et la résilience globales du groupe combiné... |
| 07/2022 | EQUISTONE / ALPINVEST | SICAME | FRANCE | Industrial Equipment | Equistone Partners Europe a créé un fonds de continuation dédié, dirigé par AlpInvest Partners, pour conserver sa participation majoritaire dans le groupe Sicame. Cette opération secondaire complexe a permis à Equistone d’assurer la liquidité de sortie de son fonds millésime 2015 tout en continuant à accompagner la croissance à long terme de Sicame. L'opération a été structurée avec une facilité de prêt à terme B (TLB) de 260 millions d'euros, qui comprend 80 à 90 millions d'euros de lignes CAPEX dédiées pour de futures acquisitions... |
| 07/2022 | AMBIENTA | HOLWEG WEBER | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Holweg Weber a été rachetée par Ambienta SGR SpA, qui va l’intégrer à sa plateforme In.Pack Machinery, déjà détenue en partenariat avec son équipe de management, afin de créer un groupe industriel présent sur trois continents. L’opération, financée via une dette unitranche arrangée par LGT, s’appuie sur la complémentarité entre les deux activités : Holweg Weber est spécialisée dans les machines pour emballages en papier et cellulose, tandis qu’In.Pack développe des équipements pour les polymères recyclés et compostables... |
| 07/2022 | HILLENBRAND | LINXIS GROUP | FRANCE | Industrial Equipment | IK Partners a accepté de vendre le groupe Linxis à Hillenbrand. La transaction représente une sortie complète pour le sponsor, qui avait initialement acquis le groupe de Cerea Partners en juillet 2017 et avait ensuite cédé sa division orientée lait à la même société plus tard en 2018. La rationale stratégique est ancrée dans la complémentarité industrielle et géographique. Linxis apporte une position solide dans les équipements de transformation alimentaire et de boulangerie, avec une empreinte mondiale qui comprend désormais environ 40 % des ventes en Amérique du Nord et juste sous les 45 % en Europe... |
| 07/2022 | SPIRAX-SARCO ENGINEERING | VULCANIC | FRANCE | Industrial Equipment | L’acquisition de Vulcanic par Spirax-Sarco Engineering plc représente une expansion transformationnelle pour l’activité Electric Thermal Solutions (ETS) du groupe, ciblant spécifiquement le marché européen. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu de « technologie-décarbonation », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de Vulcanic dans le domaine du chauffage électrique sur mesure avec l'échelle mondiale établie et l'infrastructure de contrôle des fluides de Spirax-Sarco... |
| 06/2022 | MAREL | WENGER MANUFACTURING | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | L'opération marque le passage de Wenger sous le contrôle d'un acteur stratégique coté, matérialisant la création d'un quatrième pilier d'activité dédié aux protéines alternatives et à l'alimentation animale. Cette intégration permet de s'affranchir du cycle de détention familial historique pour insérer l'actif dans une logique de déploiement de capital à grande échelle industrielle. L'objectif post-acquisition réside dans l'expansion immédiate des capacités de fabrication en Amérique du Nord pour résorber les goulots d'étranglement opérationnels face à la demande sectorielle... |
| 04/2022 | LONE STAR FUNDS | SPX FLOW | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | SPX Flow a été acquis par Lone Star Funds. La transaction marque la transition de SPX FLOW d'une entité cotée en bourse à une filiale privée de Lone Star. La justification stratégique de cette décision se concentre sur l’accélération des initiatives de croissance à long terme de la cible dans un cadre de capital-investissement, permettant de se concentrer sur les actions opérationnelles et la qualité des produits sans les contraintes de la volatilité des marchés publics. En intégrant le portefeuille de produits innovants de la cible à la rigueur financière de l’acquéreur, le partenariat vise à consolider le leadership de l’organisation dans les segments des infrastructures de nutrition et de santé... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M GBP
Fourchette de CA: 5M - 25M GBP
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GeoSLAM par FARO TECHNOLOGIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: faro technologies