À quelle valeur d'entreprise LINXIS GROUP a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de LINXIS GROUP par HILLENBRAND en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de LINXIS GROUP lors de son rachat par HILLENBRAND ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour LINXIS GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LINXIS GROUP a-t-il été racheté par HILLENBRAND ?

LINXIS GROUP a été racheté par HILLENBRAND en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de LINXIS GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de LINXIS GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de LINXIS GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de LINXIS GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LINXIS GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LINXIS GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/sortie/linxis-group-passera-sous-pavillon-americain-pour-572-m-1777853

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07/2022

LINXIS GROUP

Acquis par

HILLENBRAND

FRANCE Industrie & Production EV 500M - 1.5b EUR

LINXIS GROUP racheté par HILLENBRAND

FRANCE Industrie & Production EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

IK Partners a accepté de vendre le groupe Linxis à Hillenbrand. La transaction représente une sortie complète pour le sponsor, qui avait initialement acquis le groupe de Cerea Partners en juillet 2017 et avait ensuite cédé sa division orientée lait à la même société plus tard en 2018. La rationale stratégique est ancrée dans la complémentarité industrielle et géographique. Linxis apporte une position solide dans les équipements de transformation alimentaire et de boulangerie, avec une empreinte mondiale qui comprend désormais environ 40 % des ventes en Amérique du Nord et juste sous les 45 % en Europe. Son portefeuille de produits et ses services après-vente s'alignent étroitement sur le segment Solutions de processus avancées de Hillenbrand, permettant à l'acquéreur d'étendre son offre à des parties adjacentes de la chaîne de valeur de la transformation alimentaire tout en exploitant la base de fabrication européenne de Linxis et son savoir-faire technique. L'accord soutient également l'ambition de Hillenbrand de générer environ 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour son segment Solutions de processus avancées.

LINXIS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Le groupe Linxis, anciennement Bretèche Industrie, est un fabricant français de machines industrielles pour l'industrie agroalimentaire, dont le siège est en France et spécialisé dans les solutions de mélange, de mélange et de dosage pour la chaîne de valeur agroalimentaire. Le groupe dessert principalement les boulangeries industrielles, les producteurs de produits laitiers et fromagers, ainsi que les entreprises de transformation alimentaire au sens large, en fournissant des lignes intégrées qui garantissent la cohérence, le débit et la répétabilité des produits dans des environnements à volume élevé. Son portefeuille d'équipements de base couvre les systèmes de pétrissage et de mélange, les doseurs et les solutions de manutention en aval adaptées aux flux de travail complexes de transformation des aliments, à travers ses différentes marques spécialisées (Shick, Shaffer, Unifiller). Ces dernières années, Linxis a renforcé sa proposition de valeur en élargissant sa gamme de services, en améliorant l'efficacité des achats et en investissant dans un site industriel français pour améliorer la productivité et la qualité. Ce changement a soutenu des marges opérationnelles plus élevées tout en renforçant son rôle de partenaire à long terme dans les infrastructures industrielles de transformation alimentaire.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec LINXIS GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2017	IK PARTNERS	LINXIS GROUP	FRANCE	Industrie & Production	L’acquisition de Bretèche Industrie (aujourd’hui LINXIS GROUP) par IK Investment Partners représente un tournant majeur dans la trajectoire du groupe, marquant la fin d’un cycle d’investissement réussi sous Equistone Partners Europe. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « consolidation internationale », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la société cible en matière de machines spécialisées avec la vaste expertise du sponsor en matière de mise à l'échelle transfrontalière et d'exécution d'achat et de construction. Cet alignement structurel fournit à l’organisation le talent scientifique et le matériel logistique requis pour répondre à la demande croissante de lignes automatisées de transformation alimentaire et pharmaceutique.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LINXIS GROUP par HILLENBRAND sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: hillenbrand