À quelle valeur d'entreprise HOLWEG WEBER a-t-il été racheté en 2022 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de HOLWEG WEBER lors de son rachat par AMBIENTA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour HOLWEG WEBER est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOLWEG WEBER a-t-il été racheté par AMBIENTA ?

HOLWEG WEBER a été racheté par AMBIENTA en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de HOLWEG WEBER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOLWEG WEBER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOLWEG WEBER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOLWEG WEBER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ambientasgr.com/news/ambienta-conclut-un-accord-portant-sur-le-rachat-de-holwegweber-et-cree-un-leader-dans-le-secteur-des-machines-de-production-demballages-durables

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07/2022

HOLWEG WEBER racheté par AMBIENTA

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Robotique & Automatisation REV 50M - 100M EUR

Contexte

Holweg Weber a été rachetée par Ambienta SGR SpA, qui va l’intégrer à sa plateforme In.Pack Machinery, déjà détenue en partenariat avec son équipe de management, afin de créer un groupe industriel présent sur trois continents. L’opération, financée via une dette unitranche arrangée par LGT, s’appuie sur la complémentarité entre les deux activités : Holweg Weber est spécialisée dans les machines pour emballages en papier et cellulose, tandis qu’In.Pack développe des équipements pour les polymères recyclés et compostables. En combinant ces expertises, le nouvel ensemble vise à proposer une offre complète de machines pour emballages durables, tout en renforçant sa présence internationale et en mutualisant ses capacités de recherche et développement. L’objectif est d’accélérer l’innovation face aux réglementations de plus en plus strictes sur les plastiques à usage unique. Le groupe intégré exploite désormais sept sites de production, emploie environ 400 personnes, équipe une base installée de plus de 9 000 machines et doit réaliser un chiffre d'affaires annuel moyen de 130 M€. Cette consolidation doit permettre de générer des synergies industrielles via les achats, de rationaliser les processus d’ingénierie et de renforcer la position commerciale du groupe sur les marchés de l’agroalimentaire, du e-commerce et du médical, dans un contexte de forte demande pour des solutions d’emballage plus durables.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Azulis Capital en 2012 et Motion Equity Partners en 2018. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

HOLWEG WEBER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Holweg Weber est un concepteur et fabricant de machines destinées à la production d'emballages en papier. Son offre comprend des lignes de transformation, des presses de découpe, des machines d'impression flexographique et des équipements de finition permettant de fabriquer des cartons, des barquettes et d'autres solutions d'emballage secondaire. L'entreprise s'adresse principalement aux grands transformateurs d'emballages, aux producteurs de papier et aux fabricants spécialisés intervenant dans les secteurs de l'alimentaire, des boissons et des biens de consommation. Son modèle économique repose sur la vente de lignes de production sur mesure, complétée par des prestations d'ingénierie, d'installation et de maintenance, qui génèrent des revenus récurrents sur le long terme. Fondée aux États-Unis, Holweg Weber a progressivement développé sa présence industrielle en Europe en implantant des sites de production en Allemagne et en Espagne, ainsi que des équipes d'ingénierie et de service de proximité. L'entreprise s'appuie sur des technologies propriétaires et des plateformes d'automatisation modulaires, capables de s'adapter à différents types de papier et de formats d'emballage. Les principaux composants sont fournis par des équipementiers de premier plan en Europe et en Amérique du Nord avant d'être intégrés dans des lignes de production personnalisées répondant aux exigences de performance et de qualité de chaque client.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec HOLWEG WEBER

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2018	MOTION EQUITY PARTNERS	HOLWEG WEBER	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Holweg Weber a été rachetée dans le cadre d’un LBO par Motion Equity Partners, à l’issue d’un processus concurrentiel supervisé par UBS, avec la sortie d’Azulis Capital et de plusieurs actionnaires minoritaires...
09/2012	AZULIS CAPITAL	HOLWEG WEBER	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Holweg Weber a été rachetée par Azulis Capital, en partenariat avec BNP Paribas Développement, Unigrains ainsi que les fondateurs de l’entreprise, auprès de Sollya, entité contrôlée par Perfectis. L’opération est structurée via une holding dédiée, Bag Invest, qui regroupe les activités françaises et américaines du groupe...

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOLWEG WEBER par AMBIENTA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : holweg weber

Acquéreur: ambienta