À quelle valeur d'entreprise FLENDER a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de FLENDER par THE CARLYLE GROUP en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FLENDER lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FLENDER est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FLENDER a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

FLENDER a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de FLENDER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FLENDER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FLENDER lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FLENDER est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FLENDER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FLENDER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/flender-sale-closes-successfully

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10/2020

FLENDER racheté par THE CARLYLE GROUP

ALLEMAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

The Carlyle Group a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir Flender GmbH auprès du conglomérat industriel Siemens AG. Ce carve-out, qui reste soumis à l'approbation préalable des autorités réglementaires compétentes, sera financé conjointement par des apports en fonds propres issus des véhicules Carlyle Europe Partners V (fonds de 6,4 milliards d'euros) et Carlyle Asia Partners V. Cette transaction s'inscrit au cœur de la stratégie historique de Carlyle : réaliser des carve-outs industriels de grande envergure pour bâtir des leaders mondiaux indépendants. Fort de son expertise sectorielle (avec plus de 20 milliards de dollars investis dans l'industrie), le sponsor financier compte accélérer la croissance de l'entreprise via d'importantes améliorations opérationnelles et de lourds investissements dans sa plateforme technologique et de services. La thèse d'investissement repose également sur une expansion géographique agressive sur les marchés asiatiques, et tout particulièrement en Chine, afin de capitaliser sur les vents porteurs séculaires liés à la transition énergétique et au déploiement massif de l'énergie éolienne.

FLENDER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Flender est un fournisseur industriel allemand de solutions de transmission mécanique pour applications industrielles et éoliennes. Positionné au cœur des infrastructures critiques de l’énergie et de l’industrie lourde, le groupe développe des systèmes de transmission, incluant réducteurs, accouplements et générateurs, ainsi que des services de cycle de vie associés. L’entreprise opère un modèle industriel intégré combinant ingénierie, production et réseau de services mondial. Elle intervient sur des chaînes de valeur structurantes telles que l’éolien, le ciment, les métaux, l’exploitation minière et les équipements industriels, avec une forte exposition aux technologies de transition énergétique via les systèmes de drivetrain pour turbines. Flender dispose d’une empreinte industrielle internationale, structurée autour de sites de production, d’assemblage et de services répartis notamment en Europe (Allemagne, Italie), en Amérique du Nord, en Chine et en Inde, lui permettant d’assurer une proximité opérationnelle avec les principaux bassins industriels et énergétiques mondiaux.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec FLENDER

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2026	TRITON PARTNERS	FLENDER	ALLEMAGNE	Industrial Equipment	Le fonds d'investissement Carlyle Group a conclu un accord définitif pour céder Flender à Triton Fund 6, un véhicule géré par Triton Partners. Soumise aux approbations réglementaires habituelles, l'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2026. Cette cession marque la réussite de la stratégie de Carlyle, qui avait acquis et détouré (carve-out) l'entreprise du groupe Siemens en 2021 pour la transformer en une entité indépendante. Pour l'acquéreur, Triton Partners, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans sa stratégie d'investissement ciblant le secteur des technologies industrielles. Le fonds européen s'appuiera sur sa forte expertise de la chaîne de valeur de l'énergie et des marchés de la transmission de puissance, validée par ses investissements actuels et passés dans des sociétés telles que RENK Group, Trench Group et FairWind. Sous l'égide de Carlyle, l'entreprise a consolidé sa transition vers un modèle autonome en investissant massivement dans l'innovation, en étendant son réseau mondial de services (notamment en Chine et en Inde), et en renforçant son leadership technologique dans les entraînements industriels et éoliens.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FLENDER par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : flender

Acquéreur: the carlyle group