mynth
01/2026

FIRSTFLEET

Acquis par

WERNER ENTERPRISES

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 100M - 350M USD

Contexte

Werner Enterprises a acquis FirstFleet, Inc. pour 245 millions de dollars en espèces pour l'activité d'exploitation. L'acquisition a un effet immédiatement relutif sur le BPA et fait de Werner le cinquième plus grand transporteur dédié aux États-Unis, augmentant ainsi son chiffre d'affaires dédié d'environ 50 %. L'accord vise à générer 18 millions de dollars de synergies annuelles d'ici deux ans en optimisant le pouvoir d'achat et la densité de la flotte dans l'est des États-Unis.

FIRSTFLEET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

FirstFleet, dont le siège est situé dans le Tennessee, est un prestataire de premier plan de services de transport de camions dédiés aux États-Unis. Avec une flotte de près de 2 400 tracteurs et 11 000 remorques, la société dessert plus de 130 sites clients, en mettant l'accent sur des segments de marché résilients et à forte activité tels que l'approvisionnement en épicerie, les produits de boulangerie et les emballages en carton ondulé. FirstFleet se distingue par des relations de long terme avec ses clients (une durée moyenne de 17 ans pour les principaux clients) et un profil financier stable, générant plus de 615 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec FIRSTFLEET

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FIRSTFLEET par WERNER ENTERPRISES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.