ADVENT INTERNATIONAL, FEDEX CORPORATION, A&R INVESTMENTS & PPF GROUP prennent le contrôle de INPOST
Contexte
InPost en passe d’être racheté par un consortium mené par Advent International et FedEx Corporation, aux côtés de A&R Investments Ltd et de PPF Group, le consortium ayant accepté d’acquérir l’ensemble des actions de InPost au prix de 15,60 € par action, soit une valorisation d’environ 7,8 milliards d’euros, avec une finalisation attendue au second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture, l’opération devant permettre d’accélérer la stratégie de croissance d’InPost notamment via l’extension de son réseau de consignes automatiques et le développement de solutions digitales centrées sur l’expérience client, la société restant indépendante avec un siège maintenu en Pologne et la continuité de ses activités actuelles, tandis que pour FedEx cette transaction constituerait un levier pour renforcer son exposition à la livraison hors domicile en Europe et améliorer ses capacités sur le dernier kilomètre, le consortium indiquant par ailleurs avoir sécurisé les financements nécessaires afin de garantir la réalisation de l’opération dans des conditions standard de marché, l’ensemble visant in fine à soutenir la croissance de long terme d’InPost et à créer de la valeur pour ses actionnaires, clients et employés.
INPOST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
InPost est un acteur européen majeur des solutions e-commerce, spécialisé dans la livraison hors domicile et les consignes automatiques de colis. L’entreprise propose des services de retrait de colis sécurisés, automatisés et facilement accessibles, qui optimisent et rendent plus rentables les livraisons de dernière étape en B2C. Son réseau s’appuie sur environ 61 000 consignes automatiques, complété par des points relais et des options de livraison à domicile rapides et flexibles. Cette combinaison permet d’offrir une gamme complète de solutions de livraison adaptées aux besoins des clients et des e-commerçants. Présente de plus en plus fortement en Europe de l’Ouest, la société a fortement accéléré son développement, avec un volume de colis multiplié par quatre entre 2020 et 2025. Elle bénéficie par ailleurs de tendances structurelles favorables sur le marché européen, notamment la demande croissante pour des livraisons plus rapides et plus pratiques, la recherche de coûts optimisés pour les marchands, ainsi que la transition vers des solutions plus durables et technologiques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR
Fourchette d'EBITDA: 500M - 1b EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INPOST par ADVENT INTERNATIONAL / FEDEX CORPORATION / A&R INVESTMENTS / PPF GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : inpost
Acquéreur: fedex corporation / advent international / a&r investments / ppf group