FALLING SPRINGS QUARRY racheté par BREEDON GROUP
Contexte
Breedon Group plc a finalisé l’acquisition de Falling Springs Quarry. L’opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la plateforme américaine du groupe et constitue une acquisition complémentaire visant à accroître sa présence dans le secteur des granulats aux États-Unis. Le rationnel stratégique repose avant tout sur la qualité de l’actif acquis et sa localisation particulièrement attractive. Située à environ quinze minutes du centre-ville de Saint-Louis, la carrière bénéficie d’un accès direct à l’un des principaux marchés de consommation de matériaux de construction du Midwest. Ses réserves de calcaire estimées à 185 millions de tonnes et sa production annuelle supérieure à 2,2 millions de tonnes offrent au groupe une source d’approvisionnement durable et de grande envergure. L’opération renforce également la stratégie d’intégration verticale de Breedon. La carrière viendra compléter les activités déjà présentes dans la région et permettra au groupe de mieux contrôler l’approvisionnement en matières premières destinées à ses activités aval. Cette intégration devrait favoriser l’optimisation des flux logistiques, améliorer la maîtrise des coûts et soutenir le développement de nouvelles opportunités commerciales sur le marché local.
FALLING SPRINGS QUARRY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Falling Springs Quarry est une carrière de calcaire située dans l’État du Missouri, à proximité immédiate de l’agglomération de Saint-Louis. L’actif constitue l’un des principaux sites d’extraction de granulats de la région et bénéficie d’une position géographique particulièrement stratégique au sein d’un bassin économique dynamique caractérisé par une forte demande en matériaux de construction. La carrière dispose de réserves estimées à environ 185 millions de tonnes de calcaire, lui offrant une visibilité d’exploitation sur plusieurs décennies. Son niveau élevé d’automatisation et les investissements réalisés au fil du temps lui permettent d’opérer selon des standards industriels modernes, avec une capacité de production supérieure à 2,2 millions de tonnes par an. Cette combinaison entre profondeur des réserves, efficacité opérationnelle et proximité des marchés finaux constitue un avantage concurrentiel significatif.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FALLING SPRINGS QUARRY par BREEDON GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: breedon group