DSM-FIRMENICH ANH (ANIMAL NUTRITION & HEALTH) racheté par CVC
Contexte
DSM-Firmenich a accepté de vendre une participation majoritaire dans son activité de nutrition et santé animales (ANH) à CVC Capital Partners. Selon les termes de l'accord, DSM-Firmenich conservera une participation minoritaire de 20 % pour bénéficier d'une hausse future. La structure de la transaction implique une combinaison de produits en espèces (~ 600 millions d'euros) et du transfert de dettes/passifs (~ 500 millions d'euros) à la nouvelle entité autonome. De plus, l'opération comprend un élément de complément de prix basé sur les performances futures. Après la clôture, l'entreprise sera divisée sur le plan opérationnel en deux entités distinctes : « Solutions Company » et « Essential Products Company », toutes deux dont le siège est en Suisse. Un accord d'approvisionnement à long terme a été conclu pour garantir l'approvisionnement continu en vitamines entre la société mère et les entités cédées.
DSM-FIRMENICH ANH (ANIMAL NUTRITION & HEALTH), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
La division Nutrition et Santé Animale (ANH) de DSM-Firmenich est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de vitamines, de caroténoïdes, d'eubiotiques et d'enzymes alimentaires pour l'industrie de l'élevage. Basée à Kaiseraugst (Suisse), la division emploie environ 8 000 personnes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DSM-FIRMENICH ANH (ANIMAL NUTRITION & HEALTH) par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: cvc