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04/2026

EFFEPI

Acquis par

ORANGE CAPITAL DEVELOPMENT

ITALIE Agroalimentaire REV 5M - 25M EUR

Contexte

Orange Capital Development a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 80 % dans Effepi, marquant une étape significative dans la construction de sa plateforme spécialisée « Italian Frozen Food Excellence ». Cette décision stratégique fait suite à l'acquisition précédente par l'organisation de Gelit, un producteur de plats cuisinés surgelés, et vise à créer un pôle multidisciplinaire d'aliments surgelés. La justification stratégique de la transaction repose sur la convergence de la production de desserts haut de gamme avec la distribution de plats salés bien établie, permettant au groupe d'offrir une « expérience italienne » complète aux clients institutionnels et de détail du monde entier. Grâce à cette intégration, le groupe vise à débloquer d'importantes synergies industrielles et commerciales, notamment dans l'optimisation de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement dans le nord de l'Italie. Le partenariat vise à tirer parti des plateformes commerciales existantes pour introduire le portefeuille de desserts de la cible dans de nouvelles régions à forte croissance, notamment les États-Unis, le Canada et l'Australie. En outre, la société a l'intention d'utiliser ses liens financiers avec l'Asie du Sud-Est pour faciliter l'entrée sur des marchés tels que le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie. Cette consolidation renforce la position du groupe en tant que principal acteur des exportations alimentaires italiennes, en fournissant la profondeur opérationnelle requise pour naviguer dans des environnements commerciaux mondiaux complexes tout en maintenant les normes de qualité artisanales.

EFFEPI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Effepi est une entreprise agroalimentaire spécialisée, dont le siège se trouve dans la province de Cuneo, et qui se consacre à la production de desserts glacés de haute qualité. Le modèle économique de l'entité est centré sur le segment « Premium Frozen », utilisant des techniques d'inspiration artisanale pour créer un portefeuille de produits diversifié comprenant du tiramisu, des profiteroles, des gâteaux gastronomiques et des monoportions de glaces spécialisées. Sa proposition de valeur repose sur la préservation des traditions gastronomiques italiennes authentiques combinées à une technologie industrielle moderne du surgelé, garantissant une intégrité élevée des produits pour les marchés internationaux. Stratégiquement, l'entreprise est fortement orientée vers l'exportation, avec une présence opérationnelle significative sur les marchés d'Europe centrale et du Nord, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. En se concentrant sur la vente au détail haut de gamme et les canaux Horeca (Hôtel, Restaurant, Café), l'organisation facilite la disponibilité mondiale de la confiserie italienne traditionnelle. L'entreprise donne la priorité à l'innovation dans le développement de produits afin de s'aligner sur l'évolution des tendances de consommation dans le paysage des desserts de luxe.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec EFFEPI

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EFFEPI par ORANGE CAPITAL DEVELOPMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : effepi

Acquéreur: orange capital development