ONE ROCK CAPITAL PARTNERS prend le contrôle de EAT HAPPY GROUP
Contexte
L'opération se matérialise par un investissement stratégique significatif de One Rock Capital Partners au capital d'Eat Happy Group, conçu pour financer simultanément l'acquisition des activités européennes d'Hana Group. Ce rapprochement d'envergure unifie deux acteurs complémentaires de la commodité alimentaire afin de donner naissance à une plateforme paneuropéenne intégrée. L'apport de fonds institutionnels sécurise les liquidités requises pour fusionner les réseaux de distribution sans alourdir le bilan de la structure cible. Le nouvel ensemble consolidera environ 5 800 points de vente répartis dans quatorze pays européens. Cet élargissement géographique apporte une diversification immédiate en ouvrant à Eat Happy l'accès à des marchés clés comme la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. La combinaison industrielle permet d'associer le savoir-faire d'Hana dans les kiosques de préparation en direct aux formats de meubles réfrigérés de l'opérateur allemand. Les distributeurs partenaires bénéficieront ainsi d'une offre commerciale plus flexible et d'une meilleure rentabilité au mètre carré. La réalisation de la transaction reste conditionnée à la consultation obligatoire des comités d'entreprise et à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles. Le cabinet Willkie Farr & Gallagher intervient en qualité de conseil juridique exclusif de l'investisseur.
EAT HAPPY GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.5x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Eat Happy Group, basé en Allemagne, opère en tant que concepteur et distributeur de solutions de restauration asiatique fraîche prêtes à consommer implantées au sein des enseignes de grande distribution. L'entreprise déploie des kiosques artisanaux et des modules de réfrigération spécifiques installés au cœur des supermarchés. Cette présence physique convertit instantanément le flux de la clientèle de détail en transactions alimentaires immédiates. La société pilote un réseau de 4 300 points de vente répartis dans sept pays européens sous des marques comme Yuzu ou Wakame.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EAT HAPPY GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | EAT HAPPY GROUP | HANA GROUP EUROPE | FRANCE | Food Processing | Le projet de rapprochement entre Eat Happy et les activités européennes d'Hana Group crée une plateforme paneuropéenne intégrée totalisant environ 5 800 points de vente répartis dans 14 pays. La transaction matérialise le désinvestissement total de Permira de l'entité européenne après un cycle de détention stratégique initié en 2019. L'opération fusionne le maillage géographique solide d'Hana en Europe de l'Ouest avec les positions fortes d'Eat Happy dans le reste de l'Europe. Cette complémentarité élimine les redondances géographiques tout en élargissant le portefeuille de formats disponibles pour la grande distribution. Les enseignes partenaires disposent désormais d'une offre double associant corners de préparation en direct et vitrines de libre-service autonomes. La taille critique de la nouvelle entité accroît significativement son pouvoir de négociation lors de l'achat de matières premières hautement volatiles comme les produits de la mer. One Rock Capital Partners structure cet investissement de manière à capter la croissance résiliente de la restauration saine de commodité. La mutualisation des outils industriels amortit la pression sur les marges d'exploitation exercée par la hausse des coûts salariaux locaux. L'ensemble consolide une position de leader incontournable capable de négocier des accords de distribution exclusifs à l'échelle du continent. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EAT HAPPY GROUP par ONE ROCK CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : eat happy group
Acquéreur: one rock capital partners