mynth
03/2026

DRC HEAT TRANSFER

Acquis par

SMITHS GROUP

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 100M - 350M GBP

Contexte

Smiths Group plc a accepté d'acquérir 100 % de DRC Heat Transfer pour développer les capacités de refroidissement et de gestion thermique de Smiths sur le marché en croissance rapide des centres de données. La transaction devrait être finalisée au second semestre de l'exercice 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Une fois terminé, DRC sera intégré à l’activité de chaleur industrielle de la division Flex-Tek de Smiths. Alors que Flex-Tek occupe déjà une position forte dans le domaine du chauffage industriel, l’expertise de DRC dans les applications de refroidissement pour les générateurs d’électricité de secours constitue un pont technologique hautement additif. Cette décision permet à Smiths de capitaliser sur la croissance structurelle des centres de données, portée par les demandes d'IA et de cloud computing, qui nécessitent des solutions de sécurité électrique de plus en plus sophistiquées. L’acquisition renforce également l’empreinte géographique et opérationnelle de Flex-Tek aux États-Unis, en utilisant le centre de fabrication basé à Chicago et la main-d’œuvre spécialisée de la RDC pour servir un groupe de clients mondial plus large.

DRC HEAT TRANSFER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

DRC Heat Transfer (DRC) est un premier designer et fabricant de solutions de transfert de chaleur et de refroidissement personnalisées, spécialisé dans les applications critiques pour la génération d'énergie dans les centres de données. Avec plus de 50 ans d'héritage en ingénierie, l'organisation fournit des systèmes de gestion thermique qui garantissent la sécurité de l'énergie et assurent des opérations ininterrompues pour les industries essentielles, notamment l'énergie, les transports et les marchés industriels. Le portefeuille de produits de l'entité est spécialement conçu pour répondre aux exigences de fiabilité et de scalabilité de la secteur des centres de données en croissance rapide, en particulier pour le refroidissement de la puissance de secours. Opérant avec un effectif de plus de 250 employés, la société maintient un modèle d'affaires construit sur l'intimité client guidée par l'ingénierie et la technologie de haute performance, la positionnant comme un fournisseur clé dans la chaîne de valeur de la génération d'énergie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec DRC HEAT TRANSFER

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 50M - 100M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DRC HEAT TRANSFER par SMITHS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: smiths group