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02/2026

KESTREL VISION racheté par LUXEMPART

FRANCE Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Luxempart a acquis une participation minoritaire de 26% dans Kestrel Vision pour 110 M€. La transaction fait suite à un processus concurrentiel impliquant des fonds tels que Capza, Towerbrook et IK Partners. L'injection de capital répond à trois objectifs : une augmentation de capital pour renforcer le bilan, un cash-out partiel pour le management et le refinancement d'un prêt relais accordé par Caravelle pour l'acquisition de l'américain Filtec fin 2022. Malgré une valorisation supérieure à 500 M€, l'actionnaire majoritaire Caravelle a opté pour une ouverture minoritaire au lieu d'une sortie totale en raison des contraintes actuelles du marché de la dette. Le groupe reste soutenu par une ligne unitranche de 150 M€ de Barings pour soutenir sa stratégie de croissance externe.

KESTREL VISION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Kestrel Vision est un leader mondial en inspection visuelle à haute vitesse et en contrôle qualité pour l'industrie du conditionnement, avec une expertise historique fondamentale dans les contenants en verre. À travers des acquisitions majeures en Amérique du Nord (Pressco et Filtec), le groupe a diversifié ses activités dans les systèmes d'inspection pour les secteurs pharmaceutique et cosmétique. Il opère en tant que fournisseur de technologie garantissant l'intégrité des lignes de conditionnement pour les fabricants mondiaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KESTREL VISION par LUXEMPART sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: luxempart