ROYSTON GROUP
Acquis par
LSI INDUSTRIES
ROYSTON GROUP racheté par LSI INDUSTRIES
Contexte
LSI Industries a accepté d'acquérir 100 % du groupe Royston auprès d'Industrial Opportunity Partners. La transaction est financée au moyen d'un crédit-relais entièrement engagé, avec un financement permanent qui devrait inclure une combinaison de capitaux propres et de dettes, sous réserve de l'autorisation antitrust de Hart-Scott-Rodino. L'acquisition est hautement stratégique pour LSI, combinant les capacités complémentaires de Royston et ses relations clients de longue date avec la plateforme de solutions de marque de détail existante de LSI, créant ainsi le principal fournisseur intégré de solutions de marque et d'affichage de vente au détail en Amérique du Nord. IOP avait acquis Royston auprès de Stephens Capital Partners en mars 2018 et a développé l'entreprise grâce à quatre acquisitions ciblées au cours de sa période de propriété.
ROYSTON GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Royston Group est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles de magasin personnalisés, de signes de marque et de casiers à température contrôlée pour les environnements de vente au détail, opérant à travers trois marques : Royston (casier intérieur et merchandisement), SignResource (canapé de carburant extérieur et signe de façade), et Southern CaseArts (affichages réfrigérés et chauffés de nourriture). Le modèle de fabrication sur mesure de l'entreprise intègre la chaîne de valeur complète, depuis la conception et l'ingénierie jusqu'à la fabrication de métal et de bois d'œuvre, l'assemblage et l'installation, en soutenant les remodelages de stations-service, les réaménagements de supermarchés et les lancements de restaurants de service rapide. Environ 70 % des revenus proviennent d'activités de remodelage liées à des programmes de dépenses en capital récurrents des distributeurs, offrant une visibilité et une résilience des revenus solides.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec ROYSTON GROUP
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ROYSTON GROUP par LSI INDUSTRIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : royston group