Contexte
Siparex Entrepreneurs, accompagné par Bpifrance, a acquis une participation majoritaire dans Brifer dans le cadre d'un Management Buy-Out (MBO) primaire. La transaction permet à la famille fondatrice de se retirer du contrôle majoritaire tout en conservant une participation minoritaire pour assurer une transition en douceur. Le PDG actuel, qui a pris la barre en 2020, a significativement augmenté sa participation au capital aux côtés des principaux responsables opérationnels (superviseurs de chantier). L'opération s'appuie sur un ensemble de dettes senior fournies par le CIC et la Société Générale. La nouvelle structure actionnariale vise à financer la croissance organique (recrutement d'expertises) et à poursuivre des opportunités de croissance externe (build-ups), sans exercer de pression excessive sur la trésorerie de l'entreprise.
BRIFER (LA FERROVIAIRE DE LA BRIE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
Cible
Fondée en 1988, Brifer (La Ferroviaire de la Brie) est une entreprise française spécialisée dans la construction, la maintenance et la rénovation d'infrastructures ferroviaires. La société cible spécifiquement les "Installations Terminales Embranchees" (ITE), qui sont les voies privées reliant les sites d'entreprises, les hubs logistiques et les ports au réseau ferré national. Au-delà des travaux de voie, Brifer gère également les travaux d'ingénierie civile liés à l'environnement ferroviaire, tels que les passages à niveau et les aménagements de plateformes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BRIFER (LA FERROVIAIRE DE LA BRIE) par SIPAREX / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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