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05/2025

ACENSI

Acquis par

AZULIS CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 150M - 250M EUR

Contexte

Après 22 ans d'indépendance, Acensi a réalisé son premier LBO avec Azulis Capital prenant une participation minoritaire. La transaction a facilité une importante réorganisation du capital entre les deux cofondateurs (auparavant propriétaires à 50/50) : l'un a vendu la totalité de sa participation et s'est retiré, tandis que l'autre a pris le contrôle majoritaire. Un pool d'environ 20 managers, dont le directeur général adjoint (Mathieu Vigneron) et le directeur financier (Guillaume Blin) nouvellement nommés, ont également investi. L'opération est soutenue par un montage de dette senior organisé par BNP Paribas avec un ratio de levier modéré (légèrement supérieur à 2,0x l'EBITDA). La feuille de route comprend des acquisitions opportunistes en France et sur les marchés internationaux existants.

ACENSI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2003, Acensi est une société française de services numériques spécialisée dans la gestion de projets numériques pour des comptes importants. Ses compétences couvrent la consultation, le développement d'applications et l'entretien des infrastructures critiques. Le groupe possède une présence internationale en Belgique, au Canada et au Portugal.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec ACENSI

REFERENCES

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACENSI par AZULIS CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : acensi

Acquéreur: azulis capital