À quelle valeur d'entreprise VCA a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de VCA par MARS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 15.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VCA lors de son rachat par MARS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VCA est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 15.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VCA a-t-il été racheté par MARS ?

VCA a été racheté par MARS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de VCA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VCA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VCA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VCA est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VCA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VCA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.mars.com/news-and-stories/press-releases/vca-acquisition

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01/2017

VCA racheté par MARS

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Soins Ambulatoires / Cliniques Vétérinaires EV 3b - 100b USD

Contexte

Mars, Incorporated a conclu l'acquisition intégrale du capital de l'opérateur de cliniques vétérinaires et de laboratoires d'analyses médicales VCA Inc. pour une valeur d'entreprise de . L'opération de rachat a été structurée sous la forme d'une offre publique d'achat entièrement en numéraire à un prix de 93 dollars par action ordinaire, ce qui représente une prime de 41 % sur le cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours et de 31 % par rapport au cours de clôture au 6 janvier 2017. Dévoilé le 9 janvier 2017 et finalisé au troisième trimestre 2017, ce build-up d'envergure représente la transaction la plus importante jamais réalisée dans l'histoire de la santé animale. Au moment de l'accord, VCA exploite près de 800 hôpitaux vétérinaires pour petits animaux et 60 laboratoires de diagnostic aux États-Unis et au Canada avec un effectif de plus de 25 000 salariés, tandis que Mars réalise plus de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel avec 80 000 associés dans le monde. VCA est intégrée en tant qu'unité commerciale autonome au sein de la division Mars Petcare, conservant son siège à Los Angeles sous la direction continue de son président-directeur général et cofondateur Bob Antin. Pour cette transaction, Mars a été accompagné par Morgan Stanley et BDT & Co sur le volet financier, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom pour le conseil juridique, Simpson Thacher & Bartlett pour le financement par dette apporté par J.P. Morgan, et McDermott Will & Emery sur les aspects antitrust ; VCA a retenu Barclays comme conseiller financier exclusif, assisté sur le plan juridique par Akin Gump Strauss Hauer & Feld et Potter Anderson Corroon. Le rapprochement permet à Mars de combiner VCA avec Banfield, BluePearl et Pet Partners pour diversifier ses revenus vers les services cliniques récurrents.

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

VCA, fondée en 1986 par Bob Antin et implantée à Los Angeles, est une entreprise de référence spécialisée dans les prestations de soins vétérinaires et les services de diagnostic animalier en Amérique du Nord. L'organisation structure son offre autour de quatre activités complémentaires : un réseau d'hôpitaux vétérinaires pour petits animaux, des laboratoires d'analyses médicales sous la marque Antech Diagnostics, des technologies d'imagerie clinique développées par Sound et des services de garde canine exploités sous la franchise Camp Bow Wow. Son modèle opérationnel intègre toute la chaîne de soins, depuis les examens de prévention et les consultations généralistes jusqu'aux actes chirurgicaux de haute technicité et aux interventions d'urgence. En s'appuyant sur des liens cliniques étroits avec les praticiens de santé animale et le monde académique vétérinaire, la société s'est développée par croissance interne et par intégrations ciblées, répondant aux standards élevés de la médecine animale moderne pour les animaux de compagnie.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Autres opérations avec VCA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2016	VCA	Companion Animal Practices	ÉTATS-UNIS	Health Providers	Le groupe de santé animale VCA Inc. a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 80 % au capital du réseau de cliniques vétérinaires Companion Animal Practices, North America (CAPNA). Structurée sous la forme d'un rachat majoritaire, l'opération valorise la cible sur la base d'un multiple d'environ fois l'EBITDA projeté pour 2016, en intégrant la valeur actualisée d'avantages fiscaux futurs estimés à 116 millions de dollars qui doivent impacter positivement les flux de trésorerie de l'acquéreur sur une période de 15 ans...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VCA par MARS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : vca