Valaris racheté par Transocean

Une fusion par échange d'actions valorisant la société LOGIN a été conclue pour combiner les activités de Transocean et de Valaris, donnant naissance à une entité combinée affichant une valeur d'entreprise pro forma d'environ 17 milliards de dollars. À l'issue du rapprochement, le capital de la nouvelle structure sera réparti à hauteur de 53 % pour les actionnaires de Transocean et 47 % pour ceux de Valaris sur une base totalement diluée. L'opération a reçu l'appui d'actionnaires de référence des deux entités, notamment Famatown Finance Limited et Oak Hill Advisors, qui détiennent ensemble environ 18 % des actions de Valaris, ainsi que Perestroika AS, actionnaire de Transocean à hauteur d'environ 9 %. La gouvernance opérationnelle sera confiée à Keelan Adamson en qualité de directeur général, tandis que Jeremy Thigpen exercera les fonctions de président exécutif du conseil d'administration. Au moment de l'accord, le nouvel ensemble s'appuie sur une flotte consolidée de 73 plates-formes de forage, comprenant 33 navires de forage en eaux ultra-profondes, 9 semi-submersibles et 31 plates-formes auto-élévatrices, générant un carnet de commandes sécurisé d'environ 10 milliards de dollars. Sur le plan financier, le montage vise à générer plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts opérationnels annuelles et à accélérer le désendettement bilanciel afin de ramener le ratio de levier financier autour de 1,5x dans les 24 mois suivant la clôture. Réalisée sous la forme d'un plan d'arrangement aux Bermudes, la réalisation définitive du rapprochement est prévue au second semestre 2026.

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